התשואה על אג"ח אי.די.בי אחזקות מסדרה ד' עברה לראשונה את ה-50%
האיגרת שנחשבת לארוכה יותר איבדה היום 6.5% וזאת לאחר שאתמול ירדה ב-5%; הבורסה בתל אביב ננעלה בעליות קלות במחזור נמוך: ת"א 25 ות"א 100 הוסיפו 0.2%. מחזור המסחר - 700 מיליון שקל בלבד
המסחר בבורסה של תל אביב ננעל היום (ד') בעליות קלות לקראת פסגת מנהיגי אירופה מחר בבריסל והעליות בבורסות אירופה. קבוצת אי.די.בי ריכזה עניין לאחר ההסכם למכירת השליטה בהמלט לקרן פימי. מחזור המסחר - 706 מיליון שקל בלבד.
מדדי מניות
ת"א 25 ת"א 100 בנקים ביומד נדל"ן 15 בלו טק 50 ת"א תקשורת נפט וגז יתר 50
מדדי אג"ח
תל בונד 20 תל בונד 40 תל בונד 60
"נתניהו ושטייניץ חברו יחד למנוע גזירות על הציבור בשנת בחירות ועל רקע המחאה החברתית המתעוררת מחדש", כך כתבה איילת ניר, הכלכלנית והאסטרטגית הראשית של בית ההשקעות פסגות, בהתייחסות לצעדים עליהם הכריז אתמול ראש הממשלה הכוללים העלאת יעד הגרעון וביטול העלאות המיסים ל-2013. "בעוד ההחלטה לעדכן את יעד הגירעון לשנת 2013 ל-3% הייתה צפויה, לא ברורה לנו ההתחייבות שלא להעלות מסים. על פי הניתוח שלנו, גם אם יעד הגרעון יעמוד על 3 אחוזי תוצר - 27 מיליארד שקל, הרי שעדיין חסרים בקופת המדינה כמה מיליארדי שקלים על מנת שהתקציב יתאזן", טוענת ניר.
שר האוצר יובל שטייניץ אמר בכנס של החשב הכללי לאוצר כי "נצטרך לעבוד חזק מאוד כדי לשמור על דירוג האשראי של ישראל". לדבריו, בארבע השנים האחרונות מתרחשת מלחמת עולם כלכלית, והמשימה של כל משרדי האוצר בעולם היא לנהל מלחמת מגן על הכלכלה העולמית. "אנו מסתכלים קדימה בחשש ובדאגה, כי העולם שכח להבריא ולהתאושש מהמשבר", אמר שר האוצר. "העולם כולו שרוי במהומת אלוהים כלכלית, והזהירות מחייבת אותנו להמשיך להיות עם יד על הדופק".
מניות במרכז
אחרי שהסכים למכור את כלל תעשיות ללן בלווטניק, ואת משאב למשפחת לבנת, נכנסת דסק"ש לעסקה משמעותית נוספת ונפרדת מחברת המלט. דיסקונט השקעות מקבוצת אי.די.בי חתמה הלילה על מכירת 60% ממניות חברת המתכת תמורת 60 מיליון דולר לקרן פימי, כך נודע ל"כלכליסט".
קבוצת אשטרום, בעלת השליטה באשדר, הודיעה הבוקר כי היא מנהלת משא ומתן עם קרדן ישראל למיזוג קרדן נדל"ן לתוך אשדר והפיכתה לחברת בת בבעלותה המלאה.
בפעם השביעית – דלק נדל"ן דוחה את מימוש האופציה של בעל השליטה, יצחק תשובה, על אלעד מגורים ב-60 מיליון שקל. החברה דיווחה כי היא דוחה את המועד האחרון למימוש האופציה לרכישת 25% ממניות אלעד מגורים יהיה עד ל-2 באוקטובר. זאת לאחר שש דחיות קודמות של מועד מימוש האופציה.
אפריקה ישראל שבשליטת לב לבייב הודיעה כי החברה בת אפי פיתוח השיגה מימון מחדש לנכס העיקרי שלה - קניון אפימול במוסקבה. לפי הסכם האשראי החדש שנחתם עם בנק מקבוצת VTB, הועמדה לאפי פיתוח מסגרת אשראי של 626.5 מיליון דולר, אותה רשאית החברה לממש ב-5 חלקים.
אמות הודיעה הבוקר על השלמת המכרז המוסדי בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח. החברה גייסה 320 מיליון שקל, אשר מהווים ביקוש יתר של 15%. הריבית נקבעה על 4.8% והיא תהווה את הריבית המקסימלית במכרז הציבורי. מדובר בריבית נמוכה מריבית המקסימום שעמדה על 4.85%.
שוק אגרות החוב של החברות ממשיך לרכז עניין אצל המשקיעים: איגרות החוב של אי.די.בי אחזקות נסחרות בתשואות לפדיון של 46% – 76%, כשהאג"ח של אי.די.בי פתוח נסחרות בתשואות של 16%–36% - תשואות המלמדות כי המשקיעים מעריכים כי קיימת סבירות גבוהה להסדר חובות בחברת האחזקות. איגרות החוב של כלכלית ירושלים שבשליטת אליעזר פישמן, בעלות משך חיים ממוצע (מח"מ) של 2–4 שנים, איבדו מתחילת יוני בין 9% ל־11% מערכן ומחיריהן הנוכחיים משקפים כעת תשואה שנתית של 13%–15% אם יוחזקו עד הפדיון המלא.
קבוצת אי.די.בי, שבנתה בשנתיים האחרונות פורטפוליו של נכסים באמצעות האחזקה במודיעין ואחזקה ישירות ברשיון שרה ומירה, מקווה לרשום בשבועות הקרובים הצפת ערך של מאות מיליוני שקלים במקרה של תגלית בקידוח שרה ומירה. לאור העובדה שההשקעות בתחום הנפט רשומים בספרי אי.די.בי בשווי נמוך מאוד, במקרה של גילוי גז, הדבר צפוי לאפשר רישום רווחי הון משמעותיים וכן לייצר עבורה החברה כמעט מאפס מקור נזילות משמעותי בהיקף של כ-160 מיליון דולר לפחות.
מידרוג הורידה את דירוג האג"ח (סדרה ו') שהנפיקה תדיראן הולדינגס, מדירוג A3 באופק יציב לדירוג Baa1 עם אופק שלילי. בסוכנות מידרוג כותבים כי הורדת הדירוג נובעת מחולשה מתמשכת בפעילות החברה, מהיחלשות איתנותה הפיננסית ומהעלייה ברמת הסיכון הענפי, בעיקר בענף המזגנים, המהווה את מגזר הפעילות העיקרי של תדיראן.
מניית סלקום מרכזת עניין עם ירידות חדות, זאת לאחר שחזרה אמש בוול סטריט עם פער ארביטראז' שלילי של 4.8%.
