סאני תגיש הצעת רכש ליותר מ-90% מהאג"ח שלה במחיר כפול משוויין בשוק
הגשת הצעת הרכש כפופה להשלמת רכישת השליטה בסקיילקס על ידי האצ'יסון מידי החברה. סאני חייבת להגיש את הצעת הרכש מתוקף מכירת מניות משועבדות של סקיילקס
כחלק מהעסקה לרכישת פעילות סמסונג מידי סקיילקס שתירכש על ידי האצ'יסון הסינית מידי סאני, מודיעה היום סאני כי היא מגישה הצעת רכש ליותר מ-90% מאיגרות החוב הסחירות שלה בפרמייה של 100% על מחיר השוק. סאני מדגישה שהיא תפרסם את הצעת הרכש לאג"ח במועד שיהיה קרוב להשלמת רכישת סקיילקס בידי האצ'יסון.
סאני נאלצת להגיש את הצעת הרכש בשל העובדה שמניות סקיילקס שהיא מוכרת להאצ'יסון משועבדות לשם הבטחת החוב לבעלי האג"ח של סאני ולכן עליה להציע פתרון למצב.
ההצעה של סאני תהיה לרכוש את איגרת חוב מסדרה א' שמחיר הסגירה שלה ב-31 במאי עמד על 36.36 אגורות בתמורה ל-73 אגורות. איגרת חוב מסדרה ב' שנסחרה במחיר של 34.28 אגורות תירכש בתמורה ל-69 אגורות. אג"ח מסדרה ג' שנסחרה באותו מועד בתמורה ל-32.4 אגורות תירכש בתמורה ל-65 אגורות.
בדרך זו נמנעת סאני מלהציע בפועל תספורת לבעלי האג"ח שלה שגם אחרי הגשת הצעת הרכש, ייאלצו לספוג הפסדים משמעותיים בהשוואה לערך הפארי שלהן.
בנוסף, תפרסם סאני הצעה לרכישת מניות סקיילקס מהציבור בכמות שלא תעלה על 7.6% ממניות סקיילקס (כך ששיעור אחזקות הציבור במנייה לא יירד מתחת ל-10% מההון המונפק של החברה). מחיר הצעת הרכש יעמוד על 18 שקל למניה, גבוה ב-100% ממחיר הסגירה של מניות סקיילקס בבורסה ב-5 ביוני.
אחד המשאים ומתנים העסקיים הקשים ביותר בשנים האחרונות הגיע אתמול ב־3 לפנות בוקר שעון הונג קונג לסיום מתיש - אילן בן־דב הסכים לחתום על מכירת השליטה בפרטנר להאצ'יסון הסינית, כשהאצ'יסון תשלם 125 מיליון דולר עבור 75% ממניות סקיילקס המחזיקה בשליטה בפרטנר.
עסקת הרכישה של מניות סקיילקס מידי סאני תתבצע במשותף ע"י האצ'יסון, שבשליטת המיליארדר לי קא שינג והקרן הסינגפורית הפרטית KPL של לי, כשהאצ'יסון תרכוש 50% מהון המניות של סקיילקס מסאני ו־KPL תרכוש 25% מהמניות, כך שבמועד השלמת העסקה סאני ובן־דב ייוותרו עם אחזקה של כ־3.6% וכ־3.7% מהון המניות המונפק של סקיילקס, בהתאמה.
