רגע לפני אסיפת בעלי האג"ח בן דב נזכר: "מוכן להעמיד ערבויות אישיות"
סאני טוענת במצגת למשקיעים כי היא מעריכה הטלטלה והירידות שנצפו בשווקים לא משקפות נכונה את השווי הכלכלי האמיתי של נכסיה
הטלטלה שחווה שוק הסלולר המקומי בשבועות האחרונים זיעזעה את פירמידת ההחזקות של אין בן דב מן המסד ועד הטפחות. הצניחה בשווי מניות פרטנר, שהיא מכונת המזומנים העיקרית של סקיילקס, החברה בת של סאני, גרמה לאיגרות החוב של החברה סבתא של פרטנר להיסחר בתשואות המשקפות תספורת משמעותית לבעלי האג"ח. היום מתקיימת אסיפת מחזיקי אג"ח של סאני, לקראת מה שנראה כמו"מ ראשוני בין מחזיקי איגרות החוב של החברה.
סאני טוענת היום בפני בעלי האג"ח המודאגים שביקשו ממנה לקיים אסיפת מחזיקים כי היא מעריכה שהטלטלה והירידות שנצפו בשווקים לא משקפות נכונה את השווי הכלכלי האמיתי של נכסיה.
מהמצגת של סאני עולה כי בכוונת סאני להציע לבעלי האג"ח ביטחונות נוספים. כרגע בידי החברה מספר נכסים שהיא בוחנת את האפשרות לשעבד נכסים לטובת מחזיקי האג"ח, אחרי שהתשואות באיגרות החוב שלה הגיעו ל-150% ויותר.
החברה מציינת כי מנהליה פנו לבעל השליטה בה, אילן בן דב וביקשה כי יעמיד לה מקורות נוספים לצורך חיזוק הביטחונות לטובת הבטחת החוב לבעלי האג"ח. לסאני אינדיקציה כי בעל השליטה היה מוכן להעמיד לטובת בעלי האג"ח ערבויות לצורך חיזוק הביטחונות.
בכוונת חברת ההחזקות הנמצאת בשליטת אילן בן דב לשעבד נכסים נוספים לטובת הבטחת החובות לבעלי האג"ח.
לסאני הלוואה של 27 מיליון שקל שנטלה מבנק מסחרי, כנגד אשראי זה שועבדו 1.4% ממניות פרטנר שווין עמד נכון לאתמול על 39 מיליון שקל. נכון להיום עומד היחס בין שווי הבטוחה של הבנק על 144% מערך ההלוואה, בזמן שתנאי ההלוואה מחייבים שיחס הבטוחות לחוב לא יירד מתחת ל-150%. בעקבות הצניחה בשווי מניות פרטנר יש בידי הבנק עילה לפירעון מיידי של ההלוואה דרך מכירה של מניות פרטנר.
