נחשף ב"כלכליסט": פימי רוכשת את גדות ביוכימיה לפי שווי של 35 מיליון דולר
פימי קיבלה בלעדיות של 45 יום לצורך בדיקת נאותות וחתימה על הסכם מחייבים לרכישת 71.5% ממניות החברה. קבוצת דלק תשקיע בגדות 10 מיליון דולר
כפי שנחשף בעיתון "כלכליסט": ישי דוידי, מייסד קרן פימי, חתם אתמול על מזכר הבנות לרכישת השליטה בגדות ביוכימיה לפי שווי של 35 מיליון דולר. פימי תרכוש 71.5% ממניות גדות ביוכימיה בתמורה ל-25 מיליון דולר, כאשר קבוצת דלק תהיה בעלת המניות השנייה בגדות ביוכימיה ותשקיע בה 10 מיליון דולר.
בסמוך להשלמת העסקה, יומרו הלוואות וחובות מסחריים של גדות ביוכימיה לבעלי המניות הנוכחיים, כלומר לקבוצת דלק ופימי.
במסגרת ההבנות בין הצדדים הוסכם כי גדות תתקשר בהסכם חדש עם בזן לרכישת קיטור במחיר שייקבע מראש, לתקופה מירבית שבין 5-4 שנים. אם מחיר הקיטור במהלך התקופה שהוסכמה יעלה על המחיר שנקבע, תשלם גדות את המחיר שנקבע ודלק והחברה ישאו בהפרש בחלק מהתקופה, בהתאם לשיעור אחזקותיהם היחסי ערב העסקה; וביתרת התקופה - דלק בלבד תישא בהפרש.
פימי קיבלה בלעדיות למשך תקופה של 45 יום לצורך בדיקת נאותות וחתימה על הסכמים מחייבים.
דלק מחקה את גדות ביוכימיה מהמסחר בבורסה בתל אביב בהצעת רכש שנענתה בספטמבר 2011, כשרכשה 10% ממניות הציבור ב־8 מיליון שקל ששיקפו שווי של 80 מיליון שקל לחברה.
גדות ביוכימיה סיימה את 2011 בהפסד של 103 מיליון דולר, כשהקפיצה בהפסדים נבעה מהפרשה של 66 מיליון דולר לירידת ערך השקעותיה במפעל חומצת הלימון בסין (50.6 מיליון דולר) ובייצור פרוקטוזה (סוכר פירות) בישראל (15.4 מיליון דולר). בדו"חותיה השנתיים הסבירה גדות ביוכימיה שהפסדיה של החברה־הבת בסין נובעים מעלייה משמעותית ונמשכת במחיריהם של חומרי הגלם וכן מירידה משמעותית במחירי המכירה של חומצת הלימון.
דירקטוריון גדות ביוכימיה, המנוהלת בידי דן מסיקה, החליט אז לצמצם משמעותית את הפעילות בסין ולשקול את אופן המשך הפעילות, כולל מימוש מלא או חלקי של הפעילות בסין ואף הפסקתה.
ב־2013 החברה תפרע תשלומי קרן וריבית לבנקים ולבעלי האג"ח בסכום של 38 מיליון דולר, וגם בעניין זה המקור העיקרי לעמידה בהתחייבויותיה יהיו הבנקים, שמצופים להלוות לחברה עוד 18.6 מיליון דולר, כמו גם בעליה של החברה, שיזרימו עוד 16 מיליון דולר.
כך או כך, קבוצת דלק העניקה לגדות ביוכימיה מכתב תמיכה עדכני, שלפיו אם לא יהיו לגדות מקורות נוספים לעמוד בהתחייבויותיה ב־2012–2013, תפעל דלק להעמיד מקורות מימון נוספים בסכום של עד 48 מיליון דולר. זאת לאחר שהחברה כבר קיבלה מדלק הלוואות שיתרתן עומדת על 42 מיליון דולר, כשכבר ברבעון הראשון של 2012 נאלצה לקבל הלוואות של 5.6 מיליון דולר.
