מחפשים מימון לתמר? דלק אנרגיה מבקשת לגייס 156 מיליון שקל באג"ח ואופציות
בכוונת החברה לצאת להנפקה למשקיעים מסווגים באגרות חוב מסדרה ה', החברה תנפיק 750 אלף אגרות חוב של 100 שקל כל אחת ב-5% ריבית
דלק אנרגיה הודיעה הערב (ה') לבורסה על כוונתה לצאת להנפקה פרטית למשקיעים מסווגים על מנת לגייס כ-156 מיליון שקל באגרות חוב ואופציות. החברה תנפיק 750 אלף אגרות חוב של 100 שקל כל אחת ב-5% ריבית. החברה צופה כי סך התמורה שתנבע לה מהנפקת כל אגרות החוב הנוספות תסתכם בכ-78.7 מיליון שקל.
בכוונת החברה להנפיק בנוסף כתבי אופציה בסך של 75 מיליון שקל למימוש ב-31 במאי 2012. במקרה בו ימומשו כל כתבי האופציה במלואם תנבע לחברה תמורה נוספת בסך של 78 מיליון שקל.
כפי שנחשף ב"כלכליסט", נציגי דלק אנרגיה שבבעלות יצחק תשובה ודור גז שבבעלות דודי ויסמן נמצאים בימים אלו בלונדון, במטרה לקבל הלוואה בהיקף משוער של כמיליארד דולר מהבנקים ברקליס קפיטל ו־HSBC עבור השלמת המימון לפרויקט תמר.
מימון הפרויקט מוערך ב־3 מיליארד דולר, כאשר כל אחת מהשותפות אמורה לממן חלק ביחס לאחזקותיה בו. חברת נובל אנרג'י מגייסת כסף ממקורות עצמיים וחברת ישראמקו השיגה את המימון מהלוואות מבנקים זרים.
