המסחר בבורסה ננעל בירידות; מניית בבילון צללה ב-10%
ת"א 25 ירד ב-0.7%, ת"א 100 איבד 0.5% ומדד הבנקים השיל 1%; אלביט הדמיה זינקה ב-10% ואלווריון השילה 11%; דלק נדל"ן ירדה ב-1.6% על רקע הבקשה לפירוק של מחזיקי האג"ח; מחזור המסחר הסתכם בכ-320 מיליון שקל
יום המסחר המקוצר בבורסה של תל אביב ננעל היום (א') בירידות על רקע נתוני התעסוקה החלשים במשק האמריקאי שפורסמו בשישי. מחזור המסחר הסתכם בכ-320 מיליון שקל.
מדדי מניות
ת"א 25 ת"א 100 בנקים ביומד נדל"ן 15 בלוטק 50 ת"א תקשורת נפט וגז
מדדי אג"ח
תל בונד 20 תל בונד 40 תל בונד 60
"ועדת הריכוזיות לא הלכה מספיק רחוק. קיים צורך להפריד בין בעלות של תאגיד ריאלי לבעלות של תאגיד פיננסי מן הטעם הפשוט שמי שנותן אשראי לא יכול להיות באותה העת זה שמקבל את האשראי". כך אמר בסוף השבוע ד"ר דוד קליין, נגיד בנק ישראל לשעבר, בישיבת הנשיאות של לשכת המסחר ת"א והמרכז.
לדבריו, "החשש הגדול כעת הוא מי יקנה את אותה חברת ביטוח או מוסד פיננסי אחר במידה ובעליהם יצטרכו לוותר עליהם לאור החלטות הוועדה. אני מציע לא לדאוג, התאגידים הפיננסיים ימצאו להם רוכשים אחרים וכמובן שהם יכולים להיות גם בשליטת הציבור", טען קליין.
כלכלני בנק לאומי ממליצים להימנע מהשקעה בחברות האם בענף התקשורת ומעדיפים חשיפה לסקטור האנרגיה. כמו כן, ממליצים בבנק להשקיע במניות הפרמצבטיקה מעל למשקל השוק.
בבנק הפועלים, לעומת זאת, ממליצים להגדיל במתינות את החשיפה למניות בתיק ההשקעות תוך עדיפות להשקעה במניות החברות הגדולות, בעלות מדיניות דיבידנדים אגרסיבית הפונות לייצוא וכן לחברות הפועלות בענפי בסיס, כמו: פארמה, כימיה ונדל"ן מניב. כמו כן, כלכלני פועלים ממשיכים להמליץ על הגדלת הרכיב הגלובלי לשם פיזור הסיכון.
אכזבה נרשמה בארה"ב ביום שישי. רק 120 אלף משרות נוספו למשק בחודש מרץ, זאת לעומת צפי לתוספת של 205 אלף משרות, כך לפי נתונים שפרסם משרד העבודה בוושינגטון. מדובר בשפל של חמישה חודשים. שיעור האבטלה ירד מ-8.3% ל-8.2%, לשפל מאז ינואר 2009.
אורי גרינפלד, מנהל מחלקת המאקרו בפסגות: "כיוון שביום שישי לא התקיים מסחר בשווקים, לא נרשמה תגובה לנתון המאכזב בשוק המניות. בשוק האג"ח לעומת זאת (בו המסחר מתבצע מחוץ לבורסה) ירדה התשואה על האג"ח ל-10 שנים של ארה"ב מ-2.18% ל-2.05%. הספקולציות בשווקים באשר לסיכויים להכרזה על תוכנית הרחבה כמותית חדשה של הפד לא עושה טוב לתנודתיות בשוק האג"ח האמריקאי. גם בשוק המט"ח נרשמה תגובה לנתונים כאשר הדולר נחלש בעקבות ההודעה ב-1% מול הין היפני וב-0.2% מול היורו. חוזקתו היחסית של הדולר מול היורו נובעת כמובן מהבעיות באירופה".
רשות ניירות ערך החליטה לאשר שינוי במדיניות בקשר למתן פטור מדרישות הגילוי בתשקיף ובדיווח השוטף של חברות דואליות המבקשות להנפיק אג"ח רק בישראל. החל מ-2014 חברות דואליות המבקשות להנפיק אג"ח בבורסה - יחויבו בדין הישראלי, בעוד שעד עכשיו חויבו החברות בדין הזר.
מניות במרכז
ביקושי יתר של 300% נרשמו בשלב המוסדי של הנפקת האג"ח של אפריקה ישראל נכסים. החברה מבצעת את הגיוס באמצעות סדרה ג' המדורגות Baa1 (אופק חיובי) ע"י מדרוג. בשלב המוסדי הוזרמו ביקושים של כ-236 מיליון שקל, המהווים כ-300% ביקושי יתר מהגיוס המתוכנן בסך כ-80 מיליון שקל.
מניית וואלה צפויה להימחק היום עם תום המסחר מהמדדים באחד העם לאחר שבזק השלימה את רכישת המניות מהציבור.
מניית בבילון ריכזה עניין עם ירידות חדות, על רקע מימוש אופציות של עובדים. מתחילת השנה עלתה מניית בבילון ב-112%.
בנוסף מניית אלביט הדמיה בלטה עם מחזור מסחר גבוה יחסית.
קידוח "תנין 1", הממוקם ברישיון "אלון" כ-120 ק"מ מערבית לחופי ישראל, מכיל 31.5 מיליארד מ"ק גז טבעי, כך דיווחה השותפות בה חברות דלק קידוחים ואבנר. מדובר בתגלית הגז השלישית בגודלה שנמצא אל מול חופי ישראל, אחרי לוויתן ותמר.
דלק נדל"ן הודיעה היום לבורסה כי החברה בת (100%) "חוף הכרמל נופש ותיירות 89" קיבלה מכתב מבנק לאומי בדרישה לפרוע חוב של החברה לבנק, העומד על סך של 189 מיליון שקל. בתוך כך, במסיבת עיתונאים שכינסה היום נציגות מחזיקי אג"ח כ"ה של החברה, התריעו עו"ד גיא גיסין ואדוארד קלר, כי "לא נגיע להסדר ללא שיתוף ברווחים עתידיים של תשובה מהגז". הנציגות קראה ליתר הסדרות לפעול יחד להצעה משותפת לתשובה. לפי גיסין, "האם הליך של פירוק במסגרותו דלק נדל"ן לא תפרע חובותיה עלול לפגוע ברישיון חבר הבורסה שיש לאקסלנס?".
עוד בגזרת תשובה: קבוצת סהרה החלה במגעים לרכישת מלון פלאזה ניו יורק מיצחק תשובה בעבור 600 מיליון דולר, כך לפי דיווח בהודו. אלעד קנדה שבבעלותו של תשובה רכשה את המלון ב-2004 תמורת 675 מיליון דולר. לפי מקורב למגעים, סהרה ההודית כבר עורכת בדיקת נאותות לנכס ושילמה מקדמה לאלעד קנדה.
כלל ביטוח, מקבוצת אי.די.בי שבשליטת נוחי דנקנר, הודיעה כי תמורת מכירת חברת הביטוח גארד האמריקנית היא 218 מיליון דולר.
קרן השקעות הנדל"ן ריט 1 בניהולו של שמואל סייד, הודיעה על חתימת הסכם יחד עם פסגות לרכישת מגדל המילניום שבתל אביב בעבור 137 מיליון שקל מנכסי הדרים וגב ים מקבוצת נכסים ובנין. חלקה של ריט 1 מסתכם ב-68.5 מיליון שקל.
קבוצת אי.די.בי מספקת עדכון למיזוג הצפוי בין דסק"ש לבין החברה הבת כור. לפי הדיווח, נבחנת האפשרות כי תמורת המיזוג תכלול רכיב מנייתי וכן רכיב מזומן של עד 800 מיליון שקל, כאשר יתר התמורה תשולם במניות דסק"ש. עם זאת, שתי החברות מציינות כי אין ודאות למיזוג, תנאיו והשלמתו.
אלווריון הדואלית מרכזת עניין לאחר צניחה של 30% בוול סטריט ביום חמישי על רקע אזהרת רווח שפרסמה, לפיה היא צפויה להפסיד 10 סנט למניה ברבעון הראשון של 2012, לעומת תחזית קודמת של החברה להפסד של סנט אחד למניה.
ענקית הגנריקה טבע הודיעה כי רשות המזון והתרופות האמריקאית העניקה לה בלעדיות לשיווק התרופה פרובוגיל לטיפול בהפרעות שינה, במשך חצי שנה.
