ביקושים בהיקף 266 מיליון שקל בהנפקת אג"ח של אפריקה מגורים
הביקוש בשלב המוסדי היה כפול מהיקף הגיוס המתוכנן של 120 מיליון שקל; שיעור הריבית השנתית על האג"ח במכרז היה 4.7%. שיעור הריבית הסופי של האג"ח ייקבע במכרז לציבור שצפוי להתקיים היום
10:39
05.04.12
אפריקה מגורים דיווחה היום (ה') כי, השלימה את השלב המוסדי בהנפקת סדרת אג"ח חדשה (סדרה ב').
היקף הביקושים בשלב המוסדי היה 266 מיליון שקל, יותר מכפול מהיקף הגיוס המתוכנן. החברה קיבלה מתוך ההתחייבויות המוקדמות שהוגשו, התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח בהיקף של 120 מיליון שקל, בשיעור ריבית שנתי של 4.7% שתשאנה אגרות החוב.
שיעור הריבית הסופי של אגרות החוב ייקבע במסגרת המכרז לציבור שצפוי להתקיים היום.
אגרות החוב שיעמדו לפירעון בין השנים 2012-2020 עם מח"מ של 4.98, דורגו על ידי מדרוג בדרוג של A2 עם אופק יציב.
את ההנפקה הובילו כלל פיננסים חיתום וברק קפיטל חיתום יחד עם פועלים אי.בי.אי, אקסלנס חיתום, מנורה חיתום ולידר הנפקות.
