נציגות מחזיקי האג"ח של טאו: "שחרור בן דב מערבות אישית לא מקובל"

"משיחות עם בעל השליטה בחברה התברר כי במסגרת ההסדר מבקש בן דב להשתחרר מערבויות אישיות שהעמיד בקשר עם חובות החברה - שחרור בעל השליטה מערבויות אלה אינו מקובל על הנציגות", כך לפי מחזיקי האג"ח של טאו מסדרה ב' ו-ג' שפרטו את הנסיבות שהביאו אותם לכנס אסיפה ב-24 באפריל, והאפשרות לדרוש פרעון מיידי ואף פנייה לפרק את החברה.

לטענתם, הנציגות הציעה לחברה ולבעל השליטה מתווה שיאפשר את המשך המשא ומתן במשך שלושה חודשים נוספים כנגד קבלת בטוחות - אך הצעתם לא התקבלה.

חלק מהנסיבות לכינוס האסיפה היא הטענה כי בנק לאומי הפסיק את העמדת האשראי לחברה באופן שפוגע ביכולתה לממן את הפעילות השוטפת. בנוסף, לטענתם לא הוצגו בפניהם מקורות לתפעול השוטף של החברה תוך שאילן בן דב סירב להתחייב למימון הפעילות של החברה בתקופת ניהול המשא ומתן.

כפי שנחשף ב"כלכליסט", בינואר האחרון טאו חתמה על מסמך עקרונות להסדר חוב עם בעלי האג"ח שלה במסגרתו בן דב יעביר לחברה 6 מיליון מניות של סאני ויזרים לה 20 מיליון שקל, כנגד הקצאת מניות. במקביל נקבע כי עד ה-12 למרץ יושלם המשא ומתן כולל נושאים שטרם סוכמו. עם זאת, גם לאחר הארכה של 14 יום, המשא ומתן לא הבשיל להסכמות אלו.

לטענת מחזיקי האג"ח ההסכמה העקרונית שניתנה על ידי בנק לאומי, שלא הוצגה להם בכתב, לא נתנה פיתרון לגיוס נוסף של 50 מיליון שקל לצורך ביצוע ההסדר. מתוך סכום זה 30 מיליון אמורים להיות משולמים למחזיקי האג"ח וכ-20 מיליון שקל אמורים לפרוע את החובות לבינלאומי ולאקסלנס. מחזיקי האג"ח טוענים כי לא נמסר להם מידע מספק בדבר בכוונת החברה לפתור נושאים אלו.

בתוך כך, בתגובה שהגישו לבית המשפט המחוזי בתל-אביב במסגרת תביעה נגזרת שהוגשה נגדם, הדירקטורים של טאו טוענים כי החלטות הדירקטוריון בינואר והפעולות שנעשו בעקבותיהן שימשו לתשלום למחזיקי האג"ח מסדרה ג' ולא לטובת בעל השליטה, אילן בן דב.