טבע השלימה גיוס אג"ח באירופה בהיקף של כ-1.4 מיליארד יורו

"הצלחת ההנפקה מהווה הבעת אמון מצידם של המשקיעים שלנו בתוכנית ארוכת הטווח של החברה", כך סיכם שלמה ינאי את תוצאות הנפקת ענקית התרופות הישראלית, טבע. בנוסף הודיעה החברה על סגירת הסכם מימון חדש, בסך של 100 מיליארד יין (1.2 מיליארד דולר).

טבע הצליחה לגייס איגרות חוב בשווי של מיליארד יורו בריבית של 2.875% לאפריל 2019 ואיגרות חוב בשווי של 450 מיליון פרנק שוויצרי (כ-375 מיליון יורו) בריבית של 1.5% לאוקטובר 2018.

שתי הסדרות של איגרות החוב מדורגות "A3" על ידי סוכנות הדירוג מודי'ס ו-"A-" על ידי S&P.

אייל דשא, סמנכ"ל הכספים של החברה: "אנחנו שמחים להודיע על הצלחה בהנפקה. ההצלחה שלנו בגיוס הון בשלושה מתוך ארבעת השוקים הפיננסים הגדולים בעולם מעידה על חוזק המותג שלנו. יתר על כן, הנוכחות שלנו באירופה וביפן עוזרת לנו להשיג תוצאות פיננסיות טובות יותר".

ענקית התרופות הישראלית רשמה ב-2011 עלייה של 14% בהכנסות ל-18.3 מיליארד דולר לאחר איחוד תוצאות ספאלון. ברבעון הרביעי רשמה טבע עלייה של 23% ברווח הנקי ל-1.4 מיליארד דולר, בעוד שההכנסות ברבעון הסתכמו ב-5.7 מיליארד דולר - צמיחה של 28% לעומת התקופה המקבילה.

בעבר גייסה החברה אג"ח בהיקף של 2.5 מיליארד דולר ששימש את החברה לצורך רכישת רציופארם הגרמנית שאותה השלימה לקראת סוף 2010.