$
בורסת ת"א

פרסום ראשון: אכזבה בהנפקת אבן קיסר - גייסה 73 מיליון דולר בלבד

מחיר המניה נקבע על 11 דולר בלבד לעומת מחיר מבוקש של 14-16 דולר. שווי החברה בהנפקה נקבע על 356 מיליון דולר בלבד אחרי הכסף

גולן חזני 09:3422.03.12

הנפקת אבן קיסר הסתיימה הלילה הרבה מתחת לציפיות של בעלי המניות של החברה. אבן קיסר גייסה 73 מיליון דולר בלבד, כשמחיר המניה נקבע על 11 דולר בלבד לעומת מחיר מבוקש של 14-16 דולר.

 

שווי החברה בהנפקה נקבע על 356 מיליון דולר בלבד אחרי הכסף. למרות הביקושים הנמוכים

החליטו בעלי המניות בראשות קרן טנא וקיבוץ שדות ים לבצע את ההנפקה.

 

חתמי ההנפקה היו ברקליס, ג'יי.פי מורגן וקרדיט סוויס, כשהכוונה המקורית היתה להנפיק את החברה לפי שווי של 400-500 מיליון דולר.

 

אבן קיסר מתכננת להשתמש בתמורת ההנפקה לחלוקת דיווידנד של 26 מיליון דולר מיד לאחר ההנפקה, וכן לתשלום 6.5 מיליון דולר, שהם יתרת התשלום עבור רכישת 75% ממניות החברה הבת האמריקאית Caesar Stone USA במאי 2011, תמורת 26.5 מיליון דולר.

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x