בלעדי ל"כלכליסט" - הצלחה בהנפקת האג"ח של סלקום: גייסה כמיליארד שקל

הצלחה בהנפקת האג"ח של סלקום: חברת הסלולר בניהולו של ניר שטרן גייסה הערב כמיליארד שקל באג"ח, הודות לביקושים גבוהים במיוחד של 1.7 מיליארד שקל שהגיעו ממשקיעים מוסדיים.

בין המזמינים הגדולים בהנפקה: הפניקס, מנורה, אלטשולר שחם, מגדל ביטוח, אקסלנס, יורוקום ופסגות.

חברת מעלות קבעה דירוג של AA לגיוס האג"ח של סלקום, כאשר דירוג זה תקף לגיוס של עד מיליארד שקל. תמורת ההנפקה מיועדת לצרכיה השוטפים של חברת הסלולר, לרבות פרעונות חוב.

הדירוג של מעלות התבסס על ההנחה כי ההנפקה אינה צפויה להגדיל את היקף החוב נטו של סלקום. בנוסף דרשה מעלות כי מבנה ההנפקה יתמוך בהמשך שמירה על נזילות מספקת בהמשך השנה.

ההנפקה התבצעה באמצעות שתי סדרות אג"ח חדשות: שני שלישים מהחוב שגוייס צמוד למדד המחירים לצרכן ושליש מהגיוס באג"ח שקלי לא צמוד. כלל חיתום ואיפקס חיתום הובילו את ההנפקה.

ברבעון הרביעי של 2011 ירד הרווח הנקי של סלקום ב-76% ל-76 מיליון שקל, בשל הוצאות חד פעמיות והפרשות חד פעמיות כתוצאה מהפחתת דמי הקישוריות. ההכנסות ברבעון גדלו ב-0.2% והסתכמו ב-1.66 מיליארד שקל.