הבורסה זינקה במחזור ענק אחרי הודעת המפקח על הבנקים

המסחר בבורסה בתל אביב ננעל היום (ד') בעליות שערים חדות לאחר ההודעה המפתיעה של המפקח על הבנקים בדבר העלאת דרישות הלימות ההון ל-9% עד 2015. מחזור המסחר עמד על 2.13 מיליארד שקל. מדד הבנקים זינק ב-6.5%; מניות לאומי, דיסקונט, פועלים ומזרחי זינקו בכ-6%.

מדדי מניות

ת"א 25 ת"א 100 נדל"ן 15 בלו טק 50 בנקים ביומד ת"א תקשורת נפט וגז

מדדי אג"ח

תל בונד 20 תל בונד 40 תל בונד 60 

המפקח על הבנקים דודו זקן הודיע הבוקר על התקנות החדשות להעלאת דרישות הלימות הון הליבה בבנקים. כיום מחויבים הבנקים להציג יחס הון ליבה (רכיב ההון האיכותי ביותר שכולל הון מניות, קרנות ועודפים) מינימלי של 7.5% ולפי הדרישות החדשות ידרשו הבנקים להגיע ל-9% עד 2015. סטנלי פישר: "מדובר במהלך מדוד שיאפשר את המשך צמיחת האשראי והמשק".

"מדובר בחדשות טובות לבנקים שאם קודם היו הערכות להעלאה של 40% בהון הליבה – כיום מדובר בהעלאה של 15%. כלומר שהבנקים יצטרכו להוסיף עוד 10-11 מיליארד שקל להון", אמר יובל בן זאב מכלל פיננסים והוסיף כי "מדובר ביעד בר השגה כך שפועלים יצטרך לגייס עוד כ-4 מיליארד שקל, לאומי כ-3 מיליארד שקל, דיסקונט עוד 2 מיליארד שקל, מזרחי טפחות עוד מיליארד ובינלאומי עוד כ-600 מיליון שקל".

המסחר בבורסות וול סטריט נפתח היום בעליות אחרי הכרזת הבנק המרכזי בארה"ב כי יותיר את הריבית נמוכה עד לסוף 2014. הפד הודיע אתמול כי הוא מצפה שתהיה "צמיחה כלכלית מתונה" וצפה כי שיעור האבטלה "ימשיך לרדת באופן הדרגתי". בתחזית הקודמת בינואר הודיע הפד כי הצמיחה תהיה "צנועה" וכי האבטלה תרד רק בצורה הדרגתית.

בהודעה נפרדת הודיע הפדרל ריזרב כי 15 מתוך 19 בנקים גדולים בארה"ב עברו בהצלחה את מבחני הלחץ שערך. סיטיגרופ, אלי פיננשלס וסאנטראסט לא עברו את מבחני הלחץ של הפדרל ריזרב בשל היעדר הון מספיק לתרחיש של מיתון חריף. הפדרל ריזרב בחן במסגרת התרחישים השונים שערך במהלך מבחני הלחץ, האם הבנקים בארה"ב מסוגלים להתמודד עם מיתון חריף בכלכלה האמריקאית, כמו זה שפקד אותה בשנת 2008. לבנקים שכשלו במבחני הלחץ היה 'לחץ הון' הנמוך מ-5% - הרף המינימלי הדרוש כדי לעבור אותם. לסיטיגרופ היחס הגבוה מבין השלושה (4.9%).

"איראן לא מבריחה את המשקיעים, אבל עושה את ההחלטה של המשקיעים הזרים להשקיע בישראל להחלטה הרבה יותר קשה", אמרה אתמול מנכ"לית הבורסה לניירות ערך בתל אביב, אסתר לבנון במהלך כנס שהתקיים אתמול בערב באוניברסיטת בר אילן. "כשהשוק לא נזיל מספיק, יש פחות מסחר, ואז יש השפעה על קרנות פנסיה שמשערכות את הנכסים שלנו. הן מקבלות מחירים פחות טובים. זה קריטי לשוק ההון לפתור את בעיית הנזילות", הוסיפה.

מנכ"ל הבורסה סיפקה הסברים לירידה החדה במחזורי המסחר בבורסה: "המשקיעים הזרים התחילו להדיר את רגליהם מהשוק המקומי מתחילת השנה. השוק ירד והפך פחות אטרקטיבי. ישראל הפכה להיות מדינה מפותחת.

עונת הדו"חות הכספיים ל-2011 ממשיכה ועימה ההזדמנות לקבל הצצה לתלושי השכר של בכירי החברות הציבוריות. כון להיום, עלות שכרם הממוצעת של 50 הבכירים עומדת על 301 אלף שקל בחודש - פי 35 מהשכר הממוצע במשק.

מניות במרכז

כפי שנחשף ב"כלכליסט" בזק הגישה הצעת רכש מלאה למניות וואלה בסך של כ-68 מיליון שקל. המסחר בניירות הערך של וואלה הופסק. 

הרווח הנקי של מירלנד שבשליטת אליעזר פישמן הסתכם ב-28.5 מיליון דולר בשנת 2011, לעומת רווח נקי של 23.2 מיליון דולר אשתקד. העלייה נבעה בעיקר הודות לזינוק של 120% בסך ההכנסות שהגיעו ל-47.5 מיליון דולר לעומת 21.6 מיליון דולר אשתקד. הכנסות אלה נגזרות מתפוסה ממוצעת של כ-98% בנכסי החברה המניבים, אשר מהוות בסיס איתן לפיתוח פרויקטים מניבים נוספים.

ל"כלכליסט" נודע כי השבוע צפויים הצדדים לסכם עסקה שבמסגרתה תרכוש אוואיה את רדויז'ן תמורת כ־230 מיליון דולר. רדויז'ן נסחרת כעת לפי שווי של כ־165 מיליון דולר, כך שהעסקה משקפת פרמיה של 39% על שווי השוק שלה. נכון לסוף 2011 בקופתה של רדויז'ן מזומנים והשקעות לטווח קצר בהיקף של 55.2 מיליון דולר, כך שאוואיה העניקה לפעילות רדויז'ן שווי של כ־175 מיליון דולר.

מודיעין הודיעה אתמול כי ברשיון "גבריאלה" פוטנציאל הפקת נפט של 128 מיליון חביות. מודיעין שבה שותפים אי.די.בי וצחי סולטן אמורה להתחיל לקדוח בשדה בסוף השנה.

עוד מזירת קידוחי הנפט: גלוב אקספלוריישן הודיעה כי לא נמצא נפט בשכבה המשנית בקידוח אופק 2. עם זאת, בשותפות מציינים כי יימשכו הקידוחים למטרה העיקרית בעומק של כ-5 ק"מ.

אלרון מקבוצת אי.די.בי של נוחי דנקנר פירסמה היום את דוחותיה הכספיים לרבעון האחרון של 2011 ולכל השנה והציגה מעבר לרווחיות בשורה התחתונה.

עליית מחירי הנפט והדלק פגעה בתוצאות של סונול, מה שבא לידי ביטוי ניכר בדו"ח השנתי של החברה-האם גרנית הכרמל, שבשליטת קבוצת עזריאלי של דוד עזריאלי. תוצאות סונול, אשר הניבה בשנה החולפת כ־76% מסך ההכנסות של גרנית הכרמל, הושפעו מהותית ב־2011 מהשינויים בשוק הדלק, כגון רמת התחרות הגבוהה והשינויים החדים ברגולציה ובמרכזם הורדת מרווח השיווק.

קרדן רכב פירסמה אתמול את תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2011 כולה. מהדו"חות עולה כי ברבעון הרביעי של 2011 החברה רשמה הפסד של 21.5 מיליון שקל, לעומת רווח נקי של 5.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. 

רבוע כחול נדל"ן, בניהולו של זאב שטיין, פירסמה אתמול את תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשמת 2011 כולה. בשנת 2011 החברה הציגה עלייה של 11.3% ברווח מהשכרת נכסים, בנטרול פחת והפחתות (N0I), לכ-205 מיליון שקל, לעומת 184.6 מיליון שקל אשתקד. ברבעון הרביעי של השנה הרווח מהשכרת נכסים עלה ב-9.2% והסתכם בכ-52.6 מיליון שקל. העלייה שנרשמה בשנה כולה ובמהלך הרבעון הרביעי עלייה זו מוסברת מהעלייה בהכנסות מדמי שכירות. 

בית ההשקעות אקסלנס צופה רבעון חזק למערכת הבנקאות עם עלייה של 60% ברווח מרבעון לרבעון ורווח נקי מצרפי של כ-1.6 מיליארד שקל. בנוסף הוא מעריך כי בנק מזרחי יעקוף את דיסקונט כמלווה השלישי בגודלו במשק.