בלעדי ל"כלכליסט": החתמים ירכשו מניות אי.די.בי תמורת 50-40 מיליון שקל בהנפקה

הנפקת המניות של אי.די.בי אחזקות תתקיים היום (ד'), לאחר שאתמול הודיעה חברת האחזקות שבשליטת נוחי דנקנר על חלקם של בעלי השליטה בגיוס. נוחי דנקנר ואביו יצחק יזרימו 20 מיליון שקל לפחות, משפחת לבנת תזרים סכום דומה ומשפחת מנור 10 מיליון שקל לפחות. העובדה שמשפחת לבנת צפויה להשתתף בהנפקה אף שהיא בדרך ליציאה מאי.די.בי, נחשפה אתמול ב"כלכליסט".  

ל"כלכליסט" נודע כי החתמים בגיוס ההון שמבצעת החברה היום ישתתפו בה בסכום של 50-40 מיליון שקל וכי בנקים זרים צפויים להזרים סכומי כסף משמעותיים.

בנוסף, אמורים להשתתף בגיוס דירקטורים ומנהלים נוספים בחברת האחזקות, וכן גופים זרים כמו בנקים להשקעות דוגמת גולדמן זאקס, סיטי מורגן סטנלי ודויטשה בנק אשר ליוו את הקבוצה בפעילותה הענפה בארץ ובחו"ל בשנים האחרונות. ל"כלכליסט" נודע שהבנקים הזרים צפויים להזרים סכומי כסף משמעותיים בהנפקה.

המחיר למניה יהיה 40 שקל וכל חבילה תכלול שש מניות וארבע אופציות. שני כתבי אופציות אשר כל אחד מהם יהיה ניתן למימוש (כנגד תמורת מימוש של 46 שקל) למניה רגילה אחת עד ל־6 בספטמבר 2012 ושני כתבי אופציות אשר כל אחד מהם יהיה ניתן למימוש (כנגד תמורת מימוש בסך של 64 שקל) למניה רגילה אחת עד ל־7 בדצמבר 2014.

הגיוס נועד לגשר על החוסר של אי.די.בי אחזקות באמצעים נזילים בסך כ־250 מיליון שקל לצורך עמידה בכל התשלומים לבעלי איגרות החוב והבנקים ב־2012. גיוס של 250 מיליון שקל צפוי לפתור יחד עם הדיבידנדים שתקבל מכלל תעשיות את התשלומים למחזיקי האג"ח של אידיבי אחזקות עד ליוני 2013.

מספר חסר תקדים של לא פחות מ־12 גופים מתוך 14 גופי החיתום המובילים בשוק ישמשו כחתמים להנפקה. כלל חיתום יובילו את ההנפקה כשלצדם לידר, אקסלנס, ברק קפיטל, אי.בי.אי, רוסריו, דש איפקס, מנורה, מגדל חיתום, מיטב, דיסקונט ורקורד.

ל"כלכליסט" נודע כי כמעט כל גופי החיתום צפויים גם לרכוש חבילות בהנפקה בהיקפים שונים. מדובר בגופים שליוו את אי.די.בי בפעילות שלה בשנים האחרונות ובעשרות הנפקות שביצעה.

אי.די.בי מוחזקת על ידי גנדן הולדינגס (54.8%), משפחות לבנת ומנור (13.3% כל אחת) ובעלי המניות מקרב הציבור (11.1%). המחזיקים בגנדן הם נוחי דנקנר (56%), אחותו שלי ברגמן־דנקנר (12%), יצחק דנקנר (אביהם של נוחי ושלי), אבי פישר, צורי דבוש, משפחת שימל, רפי ביסקר ודן טהורי.

אחת המטרות של ההנפקה היא להגדיל את אחזקות הציבור שכיום עומדות על 11% בלבד, ולאפשר למניה להיכנס למדד ת"א־75 ומדד ת"א־100, שיאפשרו לתעודות הסל הגדולות ולקרנות הנאמנות לרכוש אותה.

במקביל, אתמול החלו שתי חברות האחזקה של אי.די.בי, דיסקונט השקעות (דסק"ש) וכור, ברוד שואו לשוק לקראת המיזוג ביניהן, כשאת המהלך מוביל עמי אראל, יו"ר דסק"ש. ל"כלכליסט" נודע כי עורכי הדין שילוו את התהליך הם משרד גרוס־חודק מצד דסק"ש ומשרד עו"ד צבי אגמון מצד כור.

סך הנכסים בחברה הממוזגת יעמוד על 9.9 מיליארד שקל והיקף ההתחיבויות שלה על 6.5 מיליארד שקל. היקף המזומן בחברה יעמוד על 3.4 מיליארד שקל.