המיזוג בין דסק"ש לכור ייצור קופת מזומנים של 3.4 מיליארד שקל
כך עולה ממצגת של כור על המיזוג הצפוי. העודפים לחלוקה צפויים להישאר על יתרה שלילית של 700 מיליון שקל
כור פרסמה היום (ג') מצגת למשקיעים לקראת המיזוג הצפוי עם דיסקונט השקעות עליו דיווחה קבוצת אי.די.בי לפני כשבוע.
מהמצגת עולה כי לחברה הממוזגת צפויה להיות קופת מזומנים בשווי של כ-3.4 מיליארד שקל.
בנוסף לכך, רמת המינוף של החברה הממוזגת תהיה על 66%, וזאת בהנחה כי דירוג האשראי של החברה לא יפחת מהדירוג הנוכחי של כור.
עוד נמסר מכור כי יתרת העודפים לחלוקה לא צפויה להשתנות בעקבות המיזוג, והיא צפויה להסתכם ביתרה שלילית של 700 מיליון שקל.
דיסקונט השקעות מחזיקה כיום ב-70% ממניות כור, ומבין 30% האחרים מחזיקה אי.די.בי פתוח, שמחזיקה בדסק"ש ב־13.35% ששוויים בשוק עומד כיום על כ־305 מיליון שקל. כלל ביטוח וכלל פיננסים, גם הן חברות בקבוצת אי.די.בי, מחזיקות בכ־3.3% ממניות כור דרך קופות הגמל, קרנות הפנסיה וקרנות הנאמנות, כך שבעלי המניות מקרב הציבור מחזיקים בכ-13.3% מהמניות בלבד.
בעסקת מיזוג כזו צפויה אי.די.בי פתוח לקבל תמורה במזומן עבור מניות כור שבידיה וההנחה היא שהעסקה תבוצע בפרמיה על מחיר השוק, כך שאי.די.בי פתוח תקבל למעלה מ־350 מיליון שקל, שצפויים לסייע לה ולחברה־האם, אי.די.בי אחזקות, בפירעונות האג"ח שלהן עד למחצית 2013.
