חברת החשמל גייסה חצי מיליארד דולר בהנפקת אג"ח לגופים מוסדיים בארה"ב
הגיוס יושלם ביום שישי הקרוב כשהריבית שתינתן בהנפקה נקבעה על 6.7% לתקופה של חמש שנים; החברה מנסה להשיג כסף ממקורות שונים כדי לרכוש סולר להפעלת תחנות הכוח במקום הגז הטבעי ממצרים
מצאו כסף לרכישת דלקים? חברת החשמל גייסה אתמול (ג') חצי מיליארד דולר בהנפקת אגרות חוב לגופים מוסדיים בארה"ב. על פי דיווחי החברה מדובר בגיוס שיושלם ביום שישי הקרוב, כשהריבית שתינתן בהנפקה גבוהה יחסית ונקבעה על 6.7% לתקופה של חמש שנים. יצוין שסדרת הגיוסים שערכה החברה ב-2011
החברה מסרה כי הביקושים שנרשמו להנפקה עמדו על כ- 3.5 מיליארד דולר, פי 7 מההיקף שהוצע. המשקיעים שהשתתפו היו ממדינות רבות בעולם, בעיקר מאירופה וארה"ב. את ההנפקה הובילו בנק ברקליס ובנק UBS. את החברה ייצגו משרד עורכי הדין הרצוג-פוקס-נאמן ומשרד עורכי הדין ארנולד אנד פורטר מארה"ב.
יפתח רון טל, יו"ר הדירקטוריון מסר כי "הנפקה זו, הנערכת על רקע השפעות הפסקת הגז המצרי על מצבה התזרימי של החברה, מלמדת על הבעת האמון והכרת שווקי ההון העולמיים בחברה, באיתנותה, ביציבותה הכלכלית ובכושר גיוס ההון שלה". מנכ"ל החברה אלי גליקמן הוסיף שחברת החשמל רואה חשיבות רבה בנגישותה לשוקי ההון הבינלאומיים. "מהלך זה מהווה צעד משמעותי לשיפור תזרים המזומנים של החברה", סיכם.
כפי שפורסם ב"כלכליסט" בסוף ינואר אישרה הממשלה את הגיוס לאחר שהתגלה שמכסת הגיוס המקורי, שאושרה עוד ב2008 ובהיקף של כשני מיליארד שקל, הושלמה רק בחלקה. הגיוס אושר בדירקטוריון החברה לפני כחודש ולאור מצבה הפיננסי הקשה שמחייב אותה להשיג כסף ממקורות שונים כדי לרכוש סולר להפעלת תחנות הכוח.
הסולר מחליף את הגז הטבעי ממצרים שאינו זורם בצנרת בשל סדרת פיגועי חבלה. הכסף שהוזרם לקופת החברה מגדיל את היקף חובותיה, שעד היום הגיע כבר לכ-63 מיליארד שקל.
לכתבה באנגלית לחץ כאן
