ברקליס מעלים המלצה לפרטנר: "מעודדים מהשינויים בהנהלה"

"אנו מעלים את ההמלצה למניית פרטנר בשתי דרגות מ"מכירה" ל"קניה" וזאת עקב העלייה בפונציאל הצמיחה של החברה ב-2012", כך כתבו כלכלני ברקליס בסקירה על שוק התקשורת הישראלי. "חילופי ההנהלה והשינוי במבנה האירגוני של החברה גורמים לנו להאמין בירידה בסיכון", הוסיפו וסיפקו למניה מחיר יעד של 38 שקל - פרמיה של 20% על מחיר השוק.

"החברה שבשליטת אילן בן דב תציג תוצאות טובות יותר בשנה הקרובה בהשוואה למתחרה הגדולה ביותר שלה - סלקום. אולם הבחירה הראשונה שלנו בסקטור התקשורת הישראלי היתה ונשארה בזק", כתבו בבנק. מניית סלקום זכתה למחיר יעד של 56 שקל בדומה למחיר השוק, בעוד שבזק זכתה למחיר יעד הגבוה ב-18% ממחיר השוק - 7.8 שקלים.

בנוסך הוריד האנליסט דיוויד קפלן את ההמלצה למניית HOT ונימקו את ההחלטה בתחרות הגוברת בתחום התקשורת. "להערכתינו הרווח הממוצע ללקוח (ARPU) בחברה יירד ב-5% החל מ-2013", ציינו בבנק והעניקו מחיר יעד ש50 שקל למניה - פרמיה של 5% על מחיר השוק.

מבחינת הצרכן הישראלי הצפי שלנו הוא לעלייה של 2% בדקות השיחה הממוצעות לכל לקוח, בהשוואה לתחזית הקודמת שעמדה על עלייה של 1%.