המחזיקים הפרטיים של אג"ח דלק נדל"ן מתנגדים להסדר
לטענת המחזיקים הפרטיים בסדרות ה' וכה' ההסדר המוצע מהווה "מכירת חיסול" של דלק נדל"ן ו"תספורת" של למעלה מ - 50%. זאת, לטענתם, תוך כדי דחיית מועד הפירעון לתקופה "הזויה" של 16 שנה
המחזיקים הפרטיים של אג"ח דלק נדל"ן בסדרות ה' וכה' אינם מתכוונים לאשר את ההסדר שנחתם לפנות בוקר בין יצחק תשובה לבין נציגי אג"ח ד' וה'.
הבוקר נחשף ב"כלכליסט" כי הושג הסדר אג"ח בדלק נדל"ן עם נציגויות הסדרות ד' ו-ה', אחרי יומיים של דיונים מרתוניים רצופים, כאשר בשורה התחתונה יספגו בעלי האג"ח תספורת של 25%-30%. מול נציגות אג"ח כה', הסידרה הקצרה, לא הושגו הסכמות.
לטענת המחזיקים הפרטיים ההסדר מהווה מחטף של תשובה, ביחד עם חברות הביטוח הראל ומנורה המהווים כרגע הנציגים של מחזיקי אג"ח ה'. היום אחר הצהריים תכונס ישיבת מחזיקי אג"ח ה' בה תעמוד להצבעה הצעה להחלפת הנציגות. המחזיקים הפרטיים טוענים כי חברות מנורה והראל נמצאות בניגוד עניינים בין האינטרסים שלהן בחברות הגז של תשובה לבין דלק נדל"ן, דבר המחייב את פסילתן מלשמש נציגי מחזיק האג"ח של דלק נדל"ן.
לעניין ההסדר המוצע טוענים המחזיקים כי הוא מהווה "מכירת חיסול" של דלק נדל"ן ותספורת של למעלה מ - 50% מהאג"חים, תוך דחייתם מועד הפירעון לתקופה "הזויה" של 16 שנה.
המחזיקים הפרטיים הודיעו שיעמדו על כך שתשובה וקבוצת דלק שבשליטתו ישיבו לדלק נדל"ן את כל הנכסים שנלקחו ממנה בשנתיים האחרונות שלא כדין, ובמיוחד נכסי רודשף בשווי 1.2 מיליארד שקל. כמו כן ידרשו המחזיקים הפרטיים שתשובה יעמוד בכל התחייבויותיו להזרים כספים לדלק נדל"ן בשנים 2011 ו -2012: 117 מיליון שקל, ועוד 100 מיליון שקל עבור 25% מחברת אלעד מגורים (בהתאם לאופציית הפוט שנתן לדלק נדל"ן). כן ידרשו המשקיעים מתשובה להשיב לדלק נדל"ן את ההפרש בין שווי נכסי חוף הכרמל לבין המחיר בו מכר אותם תשובה לדלק נדל"ן בערך של כ – 200 מיליון שקל. בנוסף הודיעו המחזיקים הפרטיים כי ידרשו החזרת 500 מיליון שקל ששולמו לבנקים בחודשים האחרונים כפירעון מוקדם של הלוואות שלטענתם ניתן לראותן כהעדפת נושים פסולה.
על מנת לאשר את הסדר החוב צריך אישור של רוב המצביעים המחזיקים לפחות 75% מניירות הערך. מספר המחזיקים הפרטיים בדלק נדל"ן עולה בהרבה על מספר המוסדיים ולכן לטענתם, לא ניתן יהיה לאשר את ההסדר ללא אישורם.
היום בשעה 17:00 תתקיים מסיבת עיתונאים של המחזיקים הפרטיים, לפני ישיבת מחזיקי האג"ח של אג"ח ה'.
מהראל נמסר בתגובה כי "הראל מקבלת החלטות מקצועיות וענייניות כשטובת העמיתים לנגד עיניה. הראל עשתה מאמצים כבירים במו"מ, ואכן השיגה תרומה פוטנציאלית טובה עבור עמיתיה, להסדר של מיליארד שקל מבעל השליטה. החלופה של פירוק החברה הינה חלופה רעה מאוד לכל בעלי החוב ולכן הראל ממשיכה לעשות מאמצים כבירים כדי להגיע להסדר לטובת כל בעלי החוב".
