פועלים מציע ללקוחותיו פגישת תכנון פיננסי אישי

בהמשך לקמפיין של הבנק לניהול פיננסי נכון, בנק הפועלים משיק היום (ב') פגישת "תכנון פיננסי אישי". במהלך פגישה עם בנקאי הסניף, יוכל לקוח הבנק לבנות תוכנית התנהלות פיננסית באמצעות מערכת ייחודית שמשיק הבנק.

במהלך הפגישה ייקבעו צעדי הלקוח לניהול תקציב וקבלת פתרונות בנקאיים כמו איחוד הלוואות, סגירת חשבונות בנק לא פעילים, בחינת חסכונות וכו'. בשבועות האחרונים השלים הבנק פיילוט ב-22 סניפים, והוא ייפרס בהדרגה בחודשים הקרובים בסניפי הבנק ברחבי הארץ. לצורך פריסת השירות, הכשיר הבנק בנקאים במערך הסניפים שיתמחו בקיום פגישות תכנון פיננסי אישי. עלות המערכת מוערכת במיליוני שקלים.

"פגישת תכנון פיננסי אישי היא שלב חדש ביישום התוכנית האסטרטגית של בנק הפועלים לסייע ללקוחותיו בהגשמת חירותם הפיננסית" אמרה לילך אשר טופילסקי, משנה למנכ"ל ראש החטיבה הקמעונאית בבנק הפועלים. "המטרה שלנו היא הן לחזק את המודעות של הלקוח להתנהלות פיננסית נכונה והן לצייד אותו בכלים ולהציג בפניו יוזמות מעשיות שתואמות את צרכיו", הוסיפה אשר טופילסקי.

השירות החדש של פועלים מצטרף למהלכים שביצע בארבע השנים האחרונות: סדנאות לניהול תקציב והשקת הכלי לניהול תקציב באתר האינטרנט של הבנק וניתוח והשוואה לתקופות שונות בעבר ותכנון פיננסי עתידי.

ארז יוסף, מנהל מטה שיווק, שירות ותכנון אסטרטגי בחטיבה הקמעונאית בבנק, אומר כי מסקרים שביצע הבנק בקרב לקוחותיו עולה כי בעוד 96% מהם רואים חשיבות בתכנון התנהלותם הפיננסית, רק 33% מהם מודעים להיקף ההוצאה החודשית שלהם ו-50% העידו כי הם מוציאים יותר ממה שתכננו. "הצורך של הלקוחות בליווי בתחום הפיננסי התחזק בתקופה האחרונה, ולכן השקנו את שירות תכנון פיננסי אישי".