בלעדי ל"כלכליסט": גיוס האג"ח של מכתשים אגן צפוי לגדול ב-100 מיליון דולר

ביקושי יתר של יותר מ-50% בשלב המוסדי צפויים להגדיל את הגיוס של מכתשים אגן מ-200 מיליון דולר לכ-300 מיליון דולר, כך נודע ל"כלכליסט".

מדובר בגיוס האג"ח הראשון של החברה מאז שכימצ'יינה הסינית השלימה את רכישת השליטה במכתשים אגן מידי אי.די.בי אוקטובר 2011.

השלב המוסדי בגיוס נערך אתמול. מכתשים החליטה גיוס אג"ח בהיקף של כ-200 מיליון דולר (כ-756 מיליון שקל). הגיוס יתבצע באמצעות הרחבת סדרות אג"ח קיימות, סדרה ב' וסדרה ד'. אם ויוחלט על הגיוס, הדבר יהיה באמצעות הפעלת תשקיף המדף של החברה ממאי 2010.

איגרות החוב של החברה מסדרה ב' צמודות למדד המחירים לצרכן נסחרות כיום בתשואה לפידיון של 6.3% והמח"מ שלהן הוא 10.7 שנים. איגרות החוב של החברה מסדרה ד' גם כן צמודות למדד המחירים לצרכן נסחרות בתשואה ברוטו של 4.3% והמח"מ שלהן הוא 2.67.