מגדל גייסה חצי מיליארד שקל באג"ח ממוסדיים
זאת בריבית צמודה למדד של 3.5% לתקופה של 10 שנים. הביקושים לאג"ח הסתכמו ב-1.1 מיליארד שקל
חברת הביטוח מגדל הודיעה היום (ג') כי השלימה גיוס אג"ח של חצי מיליארד שקל ממשקיעים מוסדיים. היקף הביקושים הגיע ל-1.1 מיליארד שקל. אגרות החוב, שדורגו ברמה של Aa2 על ידי מידרוג, נושאות תשואה של 3.5% צמודים למדד בתשלום דו-שנתי. מועד הפירעון הוא 31 בדצמבר 2021, בתשלום אחד. את ההנפקה הובילה מגדל חיתום בניהולו של רועי אייזמן.
אגרות החוב ישמשו כרכיב הון משני מורכב, כלומר שיהיו נחותים כלפי יתר הנושים של מגדל מלבד ההתחייבויות להון הראשוני. אחד מתנאי ההנפקה כולל סעיף לפיו דחיית התשלום בקרן או בריבית אינה עילה מצד המחזיקים להעמיד א האג"ח לפירעון מיידי.
המשנה למנכ"ל מגדל ומנהל הכספים של הקבוצה, רו"ח ערן צ'רנינסקי, ציין כי "ביקושי היתר להנפקה, שהגיעו ל-1.1 מיליארד שקל והריבית הנמוכה יחסית שנקבעה במכרז, הם הוכחה נוספת להערכת השוק את איתנותה הפיננסית של מגדל".
