הצלחה לשיכון ובינוי במכרז הציבורי: השלימה גיוס של 235 מיליון שקל
החברה ביקשה לגייס 200 מיליון שקל אולם כבר במכרז המוסדי נרשמו ביקושי יתר של 300 מיליון שקל ולכן הוחלט להגדיל את היקף הגיוס
13:41
01.01.12
חברת שיכון ובינוי ביצעה בהצלחה גם את השלב הציבורי בהנפקת האג"ח שלה: החברה גייסה בסך הכל 235 מיליון שקל בריבית של 5.5%, כשבשלב הציבורי נרשמו ביקושי יתר של 117%.
החברה ביקשה לגייס 200 מיליון שקל אולם כבר במכרז המוסדי נרשמו ביקושי יתר של 300 מיליון שקל ולכן הוחלט להגדיל את היקף הגיוס. את ההנפקה הובילו פועלים אי.בי.אי, כלל חיתום, לאומי, דיסקונט ומגדל.
מעבר ל-200 מיליון שקל שגייסה, צפויה שיכון ובינוי להזרים לקופתה 55 מיליון שקל נוספים במסגרת עסקה שנסגרה היום עם רשת חנויות איקאה, להקמת מתחם מסחרי משותף בקרית אתא בהיקף השקעה של 600 מיליון שקל.
ההנפקה היתה בסידרה חדשה של אג"ח, סידרה ה'. נכון לספטמבר 2011, היו בקופת החברה מיליארד שקל, בעוד שהתחייבויותיה כלפי בעלי אג"ח ותאגידים בנקאיים מסתכמות בכ-440 מיליון שקל לשנה הקרובה.
