בן דב מסכים למתווה הסדר החוב בטאו; צפוי להיפגש השבוע עם בעלי האג"ח

אסיפת מחזיקי האג"ח של טאו שהייתה אמורה להתקיים היום (א') נדחית ל-15 בינואר אחרי שבעל השליטה בחברה, אילן בן דב, הסכים עקרונית למתווה הסדר החוב שהציעה החברה באמצע החודש שעבר. בתוך כך, כפי שהצהיר, צפוי בן דב להיפגש עם נציגות מחזיקי האג"ח כבר השבוע.  

אילן בן דב מסר בשבוע שעבר כי מעוניין להיפגש עם בעלי האג"ח של טאו כדי להיכנס עימם למשא ומתן, כל זאת בתנאי שלא יעמידו את האג"ח לפירעון מיידי, כך עלה ממכתב ששיגר עורך דינו של בן דב, יוסי אברהם.

טאו חתמה עם מחזיקי אג"ח ב' וג' (בהיקף של כ-325 מיליון שקל) על מזכר הבנות בנוגע להסדר חוב. עם זאת, בעל השליטה בטאו, אילן בן דב, עדיין לא אישר את ההסכם באופן סופי.

במסגרת ההסדר אמור בן־דב להעביר לידי החברה 6 מיליון מניות של סאני, כש־5 מיליון מהמניות ישמשו ביטחונות עבור מחזיקי החוב. בן־דב התחייב גם להשקיע בטאו כ־20 מיליון שקל כנגד הקצאת מניות. סכום זה ישמש את החברה אך ורק לצורך פירעון תשלומי הריבית למחזיקי האג"ח.

במקביל, בן־דב, המחזיק ב־105 מיליון אג"ח של החברה מסדרה ב', ימיר את אחזקותיו למניות על פי תנאי ההמרה שייקבעו במסגרת ההסדר. גם יתרת החוב של החברה־הבת כלפיו, בהיקף 10 מיליון שקל, תומר למניות.

בעלי האג"ח של טאו תשואות שלחו בשבוע שעבר מכתב לבנק לאומי  באמצעות משרד עורכי הדין קליר בנימיני, לפיו הם דורשים מהבנק לשאת בכל הנזקים שנגרמו ושיגרמו למחזיקי האג"ח של החברה.