בעלי אג"ח ד' של דלק נדל"ן: "תשובה לא רוצה להגיע איתנו להסדר"

דלק נדל"ן פרסמה היום מכתב של בעלי אג"ח ד' של דלק נדל"ן שהוכן עבור יתר מחזיקי האג"ח של החברה, בו הם טוענים כי בהצעה האחרונה שהציעו נציגי בעל השליטה במסגרת פגישה שערכו, לא הוצעה להם הצעה משופרת ביחס למתווה המקורי של ברנע.

"מאז ששלחנו את המתווה הממוצע קיימנו אתכם מספר פגישות ובכולן לא קיבלנו התייחסותכם למתווה", כתבו מנחם מרדר ועופר גזית, נציגות בעלי אג"ח ד'.

"מכל מקום, בשלב זה, ועד שלא תודיעו לנו כי הצעתנו מקובלת עליכם, או עד שנקבל מיכם הצעה אחרת להסדר חוב, משופרת באופן משמעותי, איננו רואים טעם להמשיך במשא ומתן", כתבו עוד בעלי אג"ח ד'.

בעלי אג"ח ד' טוענים כי הציעו לנציגיו של תשובה מתווה חדש להסדר חוב, אשר להערכתם עקרונותיו ניתנים ליישום, בהסתברות גבוהה, הן על ידי החברה והן על ידי בעל השליטה.

המתווה העקרוני אותו הציעו בעלי אג"ח ד' של דלק נדל"ן התבסס על בניית מסלול רב שנתי לתרומת בעל השליטה, באופן שיאפשר לו מחד, לעמוד בהתחייבויותיו כתוצאה מהבשלת עסקיו האחרים (תגליות הגז בתמר ולווייתן), ומאידך יוכל להבטיח לטווח ארוך את הישרדותם של נכסי החברה העיקריים שאמורים לשרת את החוב החדש של החברה במסגרת ההסדר.  

דלק נדל"ן מצידה, ציינה כי היא הגישה לבעלי אג"ח ד' מספר הצעות משופרות  משמעותית על בסיס מתווה ברנע, כאפשרות לפתרון הבעיה.

דלק נדל"ן שבשליטתו של יצחק תשובה הודיעה בשבוע שעבר  כי החברה בת DGRE המוחזקת בשיעור של 85%, חתמה על הסכם לפיו מכרה את מלוא הזכויות בנכס הידוע בשם Degi הממוקם בפרנקפורט שבגרמניה בתמורה ל-50 מיליון יורו (247 מיליון שקל).