פרסום ראשון: אי.די.בי אחזקות במו"מ למכירת 36% מאחזקותיה בכלל תעשיות לפי שווי של 3.8 מיליארד שקל
הרוכשת היא משפחת לבנת ועם השלמת העסקה תרד אי.די.בי אחזקות לאחזקה של כ-25% בכלל תעשיות. מחיר העסקה משקף פרמייה של 46% על שווי השוק של כלל תעשיות עם פתיחת המסחר בבורסה
כפי שנחשף לראשונה הבוקר באתר "כלכליסט": משפחת לבנת במו"מ לרכישת 36% ממניות כלל תעשיות מידי אי.די.בי אחזקות לפי שווי של 3.8 מיליארד שקל - ותהפוך לבעלת השליטה בחברה. עם השלמת העסקה אי.די.בי תישאר עם החזקת מיעוט בכת"ש (24.5%). שווי אחזקותיה של אי.די.בי בכלל תעשיות נאמד בכ-2.3 מיליארד שקל. מחיר העסקה משקף פרמייה של 46% על מחיר הבסיס של מניות כלל תעשיות עם פתיחת המסחר בבורסה בתל אביב.
כלל תעשיות מחזיקה בחברת משאב, בעלת השליטה בחברת המלט נשר המהווה את זרוע המזומנים העיקרית של הקבוצה, וכן בחברת כלל ביוטכנולוגיה. בין היתר חברת כלל תעשיות שולטת גם בנייר חדרה וגולף ומחזיקה בממן, מנועי בית-שמש ויפאורה.
השלמת העסקה תביא את קבוצת אי.די.בי לרווחי הון משמעותיים, היות ועלות ההשקעה בכלל תעשיות בספריה של אי.די.בי החזקות נאמדת ב-1.3 מיליארד שקל, בעוד כלל תעשיות נסחרת לפי שווי של 2.6 מיליארד שקל.
אי.די.בי החזקות צפויה לרשום בעקבות השלמת העסקה רווח הון של כמיליארד שקל שמשקף את הפער בין שווי החזקותיה בכלל תעשיות לפי מחיר העסקה לשוויה של כלל תעשיות בספריה של אי די בי אחזקות.
אי.די.בי פיתוח, חברת בת בבעלותה המלאה של אי.די.בי אחזקות מחזיקה בכ-60.5% ממניות החברה בשווי של 1.59 מיליארד שקל. כיום משמשים אבי פישר וצבי לבנת כמנכ"לים משותפים של כלל תעשיות.
רווח ההון שצפויה אי.די.בי לרשום במסגרת העסקה הוא תולדה של שני גורמים: הראשון - התקבולים ממכירת החזקותיה בכלל תעשיות שצפויים לעמוד על 1.37 מיליארד שקל והשני הוא תולדה משיערוך מעלה של השווי המאזני של החזקותיה בכלל תעשיות לפי מחיר העסקה. החלק השני של רווח ההון נובע מהירידה של אי.די.בי החזקות משליטה בכלל תעשיות.
מכתב חריף של אלטשולר לבכירי אי.די.בי
בית ההשקעות אלטשולר שחם יצא בסוף השבוע במהלך חריף נגד מדיניות חלוקת הדיבידנדים בפירמידת החברות של קבוצת אי.די.בי, שבשליטת נוחי דנקנר. בית ההשקעות שיגר מכתב זהה לכל הדירקטורים בשלוש מחברות המטה העיקריות של אי.די.בי - אי.די.בי פתוח, דיסקונט השקעות וכור - ובו הוא מזהיר אותם מתמיכה בחלוקת דיבידנדים עתידית של החברות, באופן שיפגע בבעלי איגרות החוב שלהן. המכתב לא נשלח לדירקטורים של א.די.בי אחזקות, מאחר שבית ההשקעות אינו מחזיק באג"ח של החברה.
קבוצת אי.די.בי מבצעת בעת האחרונה מהלכי התייעלות הכוללים צמצום עלויות מטה של חברות האחזקה בקבוצה וכן מגדילה החזקות בחברות ההחזקות שבשליטה, זאת על רקע המלצות דוח הועדה להגברת התחרותיות במשק.
נוחי דנקנר תקף בנחרצות את מסקנות הוועדה להגברת התחרותיות במשק ואמר בתחילת החודש שהן יגררו את המשק למיתון: "הריכוזיות המשקית אינה מטופלת באף מדינה בעולם ואין בהמלצות ועדת הביניים כדי לגרום להעלאת התחרותיות במשק".
לכתבה באנגלית לחץ כאן
