רשות ני"ע: שינוי דמי ניהול רק בהודעה מספקת מראש

רשות ני"ע שוקלת לחייב את מנהלי קרנות הנאמנות לדווח לפחות שבועיים מראש לפני העלאת דמי ניהול, כך נודע ל"כלכליסט". כיום, נדרשים מנהלי הקרנות להוציא דיווח לבורסה על העלאה או הורדה של דמי ניהול באמצעות טופס אחיד שנקרא "שכר מנהל הקרן" כאשר החברות יכולות לבצע את השינוי תוך

רק באחרונה חשף "כלכליסט" את ההתמרמרות של היועצים בבנקים על הודעה של מגדל שוקי הון כי יתחיל לגבות דמי ניהול בקרן הכספית שנתנה בהתראה של ארבעה ימים בלבד מראש. היועצים טענו כי זכו להבטחות מצד בית ההשקעות שדמי הניהול לא יועלו לפחות עד סוף 2011 וטענו כי זו דוגמה להתנהלותם של בתי ההשקעות, בצורה שאינה מאפשרת למערכי הייעוץ להיערך ולעדכן את הלקוחות על האלטרנטיבות. רובם של בתי ההשקעות החלו לגבות דמי ניהול בקרנות הכספיות שלהם שעד כה פעלו בחינם אחרי התראה של ימים ספורים.

כעת נודע כי דודו לביא, ראש מחלקת השקעות ברשות, שוקל לדרוש מחברות הקרנות להוציא דיווח נפרד על העלאת דמי ניהול ודיווח נפרד על הוזלת דמי הניהול. בנוסף, שוקלת הרשות לחייב את הקרנות שמעלות דמי ניהול להוציא את הדיווח שבועיים לפחות לפני הייקור בפועל בעוד שהקרנות שמוזילות דמי ניהול יוכלו לעשות זאת באופן מיידי. כך, יוכלו היועצים לקבל את העדכון מבעוד מועד, וליידע את הלקוחות שלהם.