כור נפטרת ממשקולות: פורעת חוב בנקאי של 370 מיליון פרנק
כמחצית מההלוואות שניטלו ממורגן סטנלי וסיטיגרופ לשם רכישת מניות קרדיט סוויס, ייפרעו באמצעות פיקדונות משועבדים והיקף ההלוואות יעמוד על 379 מיליון פרנק. התוצאה: הריבית המשולמת ואמות המידה הפיננסיות יוקלו
חברת האחזקות כור שבשליטת קבוצת אי.די.בי נוחי דנקנר מצמצמת את המינוף על השקעתה במניות הבנק השוויצרי קרדיט סוויס באמצעות פירעון חלק מהחוב הבנקאי שלה. כור חתמה על הסכמים עם סיטיגרופ ומורגן סטנלי שלפיהם תפרע 371 מיליון פרנק שוויצרי, באמצעות הפיקדונות המשועבדים שהועמדו לבנקים. בעקבות זאת האשראי מהתאגידים הבנקאיים צפוי לרדת לסכום של 379 מיליון פרנק שוויצרי - 194 מיליון למורגן סטנלי ו־185 מיליון לסיטי. ההסכם בקשר לאשראי עם מורגן סטנלי ייכנס לתוקף עוד החודש, וההסכם בקשר לאשראי עם סיטיגרופ ייכנס לתוקף בינואר 2012.
עם השלמת מכירת מכתשים־אגן לכמצ'יינה הסינית, הודיעה כור כי תפעל להורדת המינוף הבנקאי שלה. בהסכם הנוכחי עם שני הבנקים שמימנו את רכישות המניות של קרדיט סוויס, הקטינה כור את הריביות והעמלות שמשולמות להם והורידה את הקובננטים שמאפשרים פירעון מיידי של האשראי. באי.די.בי, החברה האם של כור, הסבירו כי זהו צעד נוסף בגידור של פוזיציית קרדיט סוויס אשר במסגרתו גם הוקטנה מסגרת האשראי בשני הבנקים בחצי.
עיקר התנאים המעודכנים של הסדרי האשראי הם, לפי הודעה מוקדמת של כור, הפחתה של מרווחי שיעורי הריבית מעל הליבור על החלק המנוצל של האשראי לטווח של בין 1.7% ל־2.4% בהתאם ליחס חוב לבטוחה, ועל החלק שאינו מנוצל ל־0.75%. תנאים נוספים הם הורדת מחיר הרצפה שבגינו ניתן להעמיד לפירעון מיידי את האשראי ל־12 פרנק שוויצרי למניה, העמדת "יחס חוב לבטוחה" מקסימלי על 65% והקטנת ההיקף הכולל של מסגרת האשראי לעד 500 מיליון פרנק שוויצרי.
ב־28 בנובמבר רכשה כור 2.52 מיליון מניות של קרדיט סוויס שהתווספו לאחזקה של 27.8 מיליון מניות. כעת היא מחזיקה ב־30.2 מיליון מניות ששועבדו לפי שער של 21 פרנק שוויצרי למניית קרדיט סוויס. סך עלות מניות קרדיט סוויס המוחזקות על ידי כור נאמד ב־2.91 מיליארד שקל וכולן משועבדות לבנקים המממנים כנגד ההלוואות שנטלה כור למימון הרכישה.
במקביל, אתמול הודיעה כור כי היו"ר הנכנס ליאור חנס צפוי לקבל שכר בעלות שנתית של 2.3 מיליון שקל עם כניסתו לתפקיד בינואר 2012. הנהלת החברה דיווחה אתמול כי היא תביא את תנאי העסקתו של חנס לאישור האסיפה הכללית כבר ב־4 בינואר הקרוב.
חנס, שמונה ליו"ר דירקטוריון החברה לפני שבועיים במקומו של עמי אראל, יקבל שכר חודשי של 140 אלף שקל ותוספת של 200 אלף ליש"ט (1.2 מיליון שקל) בשנה עבור כיסוי הוצאותיו מריכוז פעילות החברה באנגליה. במקביל לכהונתו כיו"ר דירקטוריון כור ישמש חנס גם כיו"ר דירקטוריון של החברה־הבת של אי.די.בי פיתוח שממוקמת בלונדון וכממונה על ריכוז פעילות החברה באנגליה.
חנס, לצדו של דנקנר, מזוהה עם הובלת ההשקעה במניות קרדיט סוויס, שהניבה רווחים נאים לאי.די.בי בשלב הראשון ולהפסדי עתק בשלב הנוכחי. עם כניסתו של חנס לתפקיד תועבר החברה האנגלית לבעלות כור ללא תמורה ותשמש כמטה של כור בלונדון. בגין השהות שלו באנגליה יקבל חנס שכר מהחברה האנגלית (שיופחת משכרו בכור) ותוספת של 100 אלף ליש"ט בשנה עבור כיסוי הוצאותיו באנגליה. בנוסף יקבל חנס 100 אלף ליש"ט נוספים לגילום הוצאות המיסוי בגין התוספת של 100 אלף הליש"ט.
כיום מכהן חנס כמשנה בכיר למנכ"ל אי.די.בי פתוח (במקביל לתפקידו כדירקטור בכור), והוא ייאלץ לעזוב את תפקידו באי.די.בי עם כניסתו לתפקיד יו"ר כור. "לחנס נסיון עסקי רב ויכולת ניהולית מוכחת בשורת תפקידים בכירים בחברות שונות, בהן חברות בקבוצת אי.די.בי ובקבוצת גנדן", ציינו חברי דירקטוריון כור כנימוק לאישור העסקתו של חנס.
