המסחר ננעל בירידות במחזור נמוך; "המשקיעים יושבים על הגדר"
מדד ת"א 25 איבד 0.7% ות"א 100 ירד ב-0.6%; כיל איבדה 3.2% וטבע עלתה ב-2.8%; ישראמקו הוסיפה 2.8% על רקע החוזים בתמר; מחזור המסחר הסתכם בכ-577 מיליון שקל; דש ברוקראז': "בגלל ההמתנה להתפתחויות באירופה המחזורים נמוכים"
המסחר בתל אביב ננעל היום (א') בירידות קלות על רקע האזהרות כלפי מדינות אירופה בסופ"ש, בעיקר האזהרה מפני הורדת דירוג לצרפת.
מדדי מניות
ת"א 25 ת"א 100 בלוטק 50 נדל"ן 15 בנקים יתר 50 נפט וגז ביומד
מדדי אג"ח
תל בונד 20 תל בונד 40 תל בונד 60
"המחזור נמוך, עדיין תוך המתנה להתפתחויות בעולם, לפתרון בעיית החובות באירופה", אמר ל"כלכליסט" רועי לאופר, מנהל חדר המסחר בדש ברוקראז'. "כרגע באירופה מנסים לאט לאט להעביר מהלכים דרמטיים בגודלם כאשר כל מדינה בפני עצמה תצטרך להיערך לקראת שינוי האמנה של האיחוד ואלו תהליכים שייקחו זמן. במידה ויצליחו הדברים יהיו חיוביים אך מחכים לראות כיצד יתפתחו הדברים. לכן, המחזורים נמוכים ויש ישיבה על הגדר".
גם בשבועות הקרובים נראה עצבנות והמתנה", אמר לאופר. "יש עצבנות בשוק ואנחנו רואים שינויים דרמטיים למטה או למעלה במהירות על כל פליטת פה או אמרה של מנהיג או קובעי מדיניות", הוסיף.
מהקרנות המסורתיות נפדו בשבוע החולף 180 מיליון שקל, ובנטרול הגיוס לקרנות השקליות מדובר על פדיונות גבוהים יותר של מעל 350 מיליון שקל, כך לפי הערכות של כלכלני מיטב. זאת, הם מסבירים מכיוון שהמשקיעים עדיין סקפטים לגבי השקעות "עתירות סיכון", מניות או אג"ח קונצרני, ולכן נמשכת זליגת הכספים החוצה מקרנות אג"ח חברות וכללי ומהקרנות המנייתיות והמשקיעים מתבצרים בקרנות המק"מ השקליות.
קרנות הנאמנות הכספיות, מציינים במיטב, סיימו שבוע עגום נוסף עם פדיונות של 480 מיליון שקל – הפדיון השבועי הגבוה ביותר בכל שנת 2011. מאז אמצע חודש אוקטובר, תקופת הזמן בה מרבית החברות המנהלות קרנות כספיות כבר היו אחרי הודעות סיום של מדיניות אפס דמי-ניהול, נפדו מהקרנות הכספיות השקליות כ-2 מיליארד שקל. מנגד, הקרנות השקליות מצליחות לקלוט חלק ניכר מהכספים הנפדים מהקרנות הכספיות לאחר גיוס שבועי נאה של כ-190 מיליון שקל. בקרנות השקליות, בדגש על קרנות המק"מ, ניתן להבחין במגמה הפוכה בדיוק לזו שעברה על הקרנות הכספיות, כאשר מאז אמצע אוקטובר הן רשמו גיוס גבוה של 1.1 מיליארד שקל.
המסחר בוול סטריט ננעל ביום שישי בעליות שערים. עם זאת בסיכום השבועי נאסד"ק ירד ב-3.5%, S&P 500 איבד 2.9% ודאו ג'ונס השיל 2.7%. במהלך הסופ"ש אישר הסנאט קיצוץ של כטריליון דולר בתקציב ארה"ב.
שלשום הורד דירוג האשראי של בלגיה בשתי רמות על ידי סוכנות הדירוג מודי'ס. הדירוג ירד ל-Aa3 והאופק נקבע על "שלילי" - דבר המאותת כי המדינה עלולה לספוג בקרוב הורדת דירוג נוספת. סוכנות דירוג האשראי פיץ' הודיעה אתמול כי היא משאירה על כנו את דירוג האשראי המושלם של צרפת ("AAA"), אך עם אופק שלילי. עוד נודע כי בלגיה, ספרד איטליה, אירלנד וקפריסין צפויות לספוג הורדת דירוג על ידי פיץ' ובתוך כך הוכנסו לרשימת מעקב עם אופק שלילי.
בחמישי, פיץ' הורידה דירוג לשישה מתוך עשרת הבנקים הגדולים בעולם. בין הבנקים שספגו הורדת דירוג: קרדיט סוויס, דויטשה בנק, בנק אוף אמריקה וגולדמן זאקס. הסיבה: משבר החובות באירופה וצפי לצמיחה איטית בכלכלות המפותחות. הבנק היחיד שלא ספג הורדת דירוג מבין הבנקים שהדירוג שלהם עודכן הוא UBS.
"אנו מעריכים כי למחזורים הנמוכים תרומה לתנודתיות הגבוהה בבורסה בשבועות האחרונים. מגמה זו, של תנודתיות וצמצום במחזורי המסחר תימשך כל זמן שהרוח הגבית מאירופה תוסיף להיות שלילית ולהעיב על השוק המקומי", כך לפי כלכלני בנק הפועלים בסקירתם השבועית.
ירידה חדה של 1% בסעיף שירותי הדיור בבעלות זעזעה את מדד נובמבר ומשכה אותו לאזור בלתי צפוי לחלוטין – ירידה של 0.1% לעומת צפי השוק לעלייה קלה. "מאז שנת 2008, רוב חוזי השכירות אינם צמודים לדולר ולכן תחזית חודשית לגבי מחיריהם הפכה לכמעט בלתי אפשרית", אמר אמיר כהנוביץ', כלכלן ראשי בכלל פיננסים. "זהו אולי אחד המדדים המפתיעים ביותר בתקופה האחרונה והוא צפוי להערכתנו להכניס את בנק ישראל לחשיבה מחודשת. בנק ישראל יוכל כעת, ביתר קלות, להוריד את הריבית ולא מן הנמנע שאם השקל ימשיך להתחזק עד להחלטה ומחירי הסחורות ימשיכו להתייצב, נראה את בנק ישראל מוריד את הריבית כבר בסוף החודש".
מניות במרכז
ביום רביעי תקיים טבע שיחת ועידה מיוחדת בה תעדכן את התחזיות ל-2012. בחמישי בערב אישררה סוכנות הדירוג S&P את דירוג החוב הבכיר והנחות של החברה ברמה של '-A' ו-'BBB+'.
אפריקה ישראל דיווחה בשישי בבוקר כי אפי פיתוח רכשה את החניון שליד קניון אפימול במוסקבה תמורת 126 מיליון דולר.
מעלות הורידה בחמישי את דירוג החוב של סקיילקס, חברת האם של פרטנר, ל-BBB בעקבות רמת הנזילות שאותה היא מגדירה "פחות ממספקת".
גבעות, שנכנסה לאחרונה למדד ת"א 100 היוקרתי, דיווחה בחמישי בערב על הסכם למכירת נפט משדה "מגד 5" לשנה הקרובה. המחיר צמוד למחיר הברנט בהנחה של אחוזים בודדים, לדברי החברה, שלא ציינה למי נמכר הנפט.
מניות הבנקים הגדולים – לאומי, פועלים, דיסקונט, מזרחי טפחות ובינלאומי – נסחרות בימים האחרונים על רקע סקירות חיוביות והוועדה החדשה של האוצר ובנק ישראל להגברת התחרות בין הבנקים.
גזית גלוב תפתח את המסחר בפער ארביטראז' חיובי של 1.5% אחרי שבחמישי איבדה מניית החברה 2.3% בתל אביב במחזור גבוה. החברה הנפיקה בשבוע שחלף מניות בהיקף של 81 מיליון דולר (פחות מהצפי שלה ליותר מ-100 מיליון דולר) במחיר של 9 דולרים למניה. על פי גורמים בשוק, בחמישי המוסדיים רכשו כמות גדולה של מניות אחרי שבהליך ההנפקה (מאז ההודעה על ההנפקה ועד להנפקה עצמה) איבדה מניית החברה כ-15% מערכה. מי שמכרו בעיקר היו משקיעים שניצלו פער ארביטראז' בין המחיר בניו יורק לתל אביב וכאלה שסגרו פוזיציית שורט על המניה שנפתחה עם תחילת הליך ההנפקה.
השותפות בקידוח "דולפין 1" - אבנר, דלק קידוחים, רציו ונובל אנרג'י - דיווחו היום מדובר בתגלית גז. כמו-כן, השותפות בתמר במו"מ למכירת גז בהיקף של 250 מיליון דולר אחרי שבחמישי אישר דירקטוריון חברת החשמל הסכם עם השותפות בהיקף של 8 מיליארד דולר.
כור, מקבוצת אי.די.בי שבשליטתו של נוחי דנקנר הודיעה היום כי תאמץ את תקן 9 IFRS החל מה-1 בינואר ובעקבות כך יימחק ההפסד שרשמה החברה עקב השקעתה במניות קרדיט סוויס.
