$
שווקי חו"ל

הצלחה גדולה: זינגה גייסה מיליארד דולר לפי שווי של 7 מיליארד דולר

החברה מכרה 100 מיליון מניות תמורת 10 דולר למניה - הגבול העליון של יעד המחירים שהציבה להנפקה. זינגה צפויה להתחיל להיסחר מחר בבורסת נאסד"ק תחת הסימול ZNGA

שהם לוי 00:1216.12.11

פארמוויל, מאפיה וורז, Words with Friends ועוד שלל להיטים אחרים של חברת זינגה כבר מחכים לפתיחת המסחר מחר בבורסת נאסד"ק: החברה הודיעה היום על תמחור מניותיה בהנפקה ונחלה הצלחה גדולה מאוד. החתמים שהובילו את ההנפקה היו מורגן סטנלי וגולדמן זאקס.

 

זינגה מכרה 100 מיליון

מניות לפי שווי של 10 דולר למניה, מה שהביא אותה לגייס מיליארד דולר לפי שווי של 7 מיליארד דולר. אם לוקחים בחשבון את את המניות בדילול מלא, אזי השווי של זינגה הוא 9 מיליארד דולר.

 

מדובר בהנפקה הגדולה ביותר של חברת אינטרנט בבורסת נאסד"ק מאז שגוגל גייסה 1.7 מיליארד דולר ב-2004. כעת מצפים המשקיעים בכיליון עניים להנפקה של פייסבוק.

 

לפי תשקיף ההנפקה, זינגה תכננה לגייס בין 850 מיליון ל-1.15 מיליארד דולר, ולשם הציעה 100 מיליון מניות - כל אחת במחיר של 8.5-10 דולר. בנוסף, החברה שומרת 15 לעצמה מיליון מניות, אותן תנפיק במקרה של ביקוש גבוה מצד הצרכנים. בסך הכל לחברה כמעט 700 מיליון מניות. זינגה צפויה לקבל את הסימול ZNGA בנאסד"ק.

 

זינגה נכנסת בתום ההנפקה לליגה של הגדולים ותתקרב לשווי של Electronic Arts, ששווה כיום כ-7.8 מיליארד. מנגד, היא תישאר הרחק מאחורי ענקיות כמו Activision, ששווי השוק שלה נאמד בכ-14 מיליארד.

 

ברבעון השני עמדו רווחי זינגה על 1.3 מיליון דולר, לעומת 27.2 מיליון ברבעון השני של 2010. זהו הרבעון השני ברציפות שבו רושמת זינגה ירידה ברווחים ביחס לקודמו: ברבעון הראשון של השנה הציגה החברה, העומדת מאחורי משחקי הפייסבוק הפופולריים ביותר ובראשם סיטיוויל ופארמוויל, רווחים בגובה 16.7 מיליון דולר, לעומת 42.9 מיליון ברבעון האחרון של 2010.

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x