צמאה למזומנים: מודיעין תנפיק אופציות עמוק בכסף ותגייס 57.6 מיליון שקל
החברה תנפיק בשבוע הבא אופציות כאשר מועד הפקיעה הוא כבר בינואר. בנוסף תנפיק אופציות לשנתיים אשר אם יתממשו, יכניסו לקופת החברה 230.5 מיליון שקל
אחרי שלפני מספר ימים הודיעה על כוונתה לבצע גיוס הון, אמש (ד') הודיעה מודיעין על הנפקת כתבי אופציות שישלשלו לכיסה 57.6 מיליון שקל כבר בעוד חודש.
החברה מציעה למשקיעים 384.1 מיליון אופציות (סדרה 8) במחיר מימוש של 15 אגורות (בצמוד לדולר) כאשר שווי המניה לפני פתיחת המסחר עומד על 35 אגורות, כך שמדובר במימוש ודאי, במיוחד על רקע העובדה שמועד המימוש הוא ב-11 בינואר 2012, בעוד פחות מחודש. עוד מוצעים 384.1 מיליון אופציות מסדרה 9 במחיר מימו של 60 אגורות, אך מועד המימוש שלהם הוא 15 בנובמבר 2013. הערך הכלכלי של אופציה 8 עומד על 15.3 אגורות ושל אופציה 9 - 8 אגורות על פי מודל בלק אנד שולס.
בתחשיב החברה, מחיר "אקס" יחידת השתתפות של בתי האופציות למחזיקי המיות הוא 30.33 אגורות, כך שמדובר בהטבה של 13.3% לבעלי המניות. יום ה"קום" הוא ב-20 בדצמבר - יום שלישי הקרוב, כאשר כל מחזיק 5 יחידות השתתפות יוצע אגד של שתי האופציות.
בחברה מעריכים כי מימוש האופציות צפוי להזרים לחברה 57.6 מיליון שקל בעוד חודש ו-230.5 מיליון שקל בעת מימוש אופציות מסדרה 9.
