המהלך המפתיע של הבנקים המרכזיים מטיס השווקים; ת"א זינקה ב-4%
משמעות המהלך המתואם של הפד, הבנק המרכזי האירופי והבנקים המרכזיים באנגליה, קנדה, שוויץ ויפן היא הגדלת הנזילות בשווקים הפיננסיים בעולם; מדד הבנקים בישראל זינק ב-7.5% בתגובה למהלך; עליות חדות נרשמות גם באירופה - קאק הצרפתי מוסיף 3.6% ודאקס מנתר ב-4.2%; בוול סטריט נפתח המסחר בעליות של 2.8%; מגדל: "עצם ההתערבות של הבנקים המרכזיים היא הדבר החשוב שדוחף את השוק"
המסחר בבורסה בת"א הסתיים היום (ד') בעליות שערים בעבקות מגמה חיובית בבורסות אירופה ובוול סטריט אחרי הודעת הבנקים המרכזיים על הורדת ריבית ההלוואות בין הבנקים.
מדדי מניות
ת"א 25 ת"א 100 נדל"ן 15 בלו טק 50 בנקים ביומד בלו טק 50 ת"א תקשורת נפט וגז
מדדי אג"ח
תל בונד 20 תל בונד 40 תל בונד 60
הבנק המרכזי בארה"ב הודיע כי הוא מוריד את הריבית על הלוואות שהוא מעניק ("אוברנייט") ב-50 נקודות בסיס. הבנקים המרכזיים של קנדה, בריטניה, יפן, שוויץ והבנק האירופי המרכזי היו מעורבים גם כן בפעולה המתואמת. "מטרת הפעולות הללו היא להקל את הלחץ בשווקים הפיננסיים ועל ידי כך לרכך את ההשפעות של הלחצים הללו על אספקת האשראי למשקי הבית ולעסקים ולעודד פעילות כלכלית", נכתב בהצהרה.
"הורדת הריבית על ההלוואות בין הבנקים לא משמעותית כמו עצם ההתערבות של הבנקים המרכזיים" מסביר זיו ספיר, מנהל דסק חו"ל במגדל שוקי הון. "הפעולה היא הדפסת כסף ללא הדפסת כסף. הבנקם המרכזיים לא חושבים בצורה פוליטית אלא כלכלית בלבד - עצם ההתערבות היא הדבר החשוב באמת". ספיר מדגיש את ההתערבות של הבנק המרכזי באנגליה ובנק האירופי המרכזי כשני הבנקים המרכזיים במהלך שההתערבות מצידם מפתיעה והיא נותנת את הדחיפה הפסיכולוגית החיובית לשוק. בנוסף הוא מזכיר את נתוני ה-ADP המוצלחים בוול סטריט כעוד גורם של חדשות טובות לשווקים.
עלייה קלה בשיעור האבטלה ברבעון השלישי ל-5.6%. ברבעון השני האבטלה עמדה על 5.5%. שיעורי אבטלה כה נמוכים נרשמו לאחרונה בישראל רק ב-1983. מספר המועסקים במשק גדל ברבעון השלישי בכ- 9,000 נפש לעומת הרבעון השני, והסתכם ב-3.035 מיליון.
סוכנות הדירוג S&P הורידה את הדירוג של 15 בנקים מובילים בעולם. הדירוג של בנק אוף אמריקה, גולדמן זאקס וסיטי ירד מ-A לרמה של -A. הדירוג של מורגן סטנלי, JP מורגן ומריל לינץ' (השייך לבנק אוף אמריקה) מרמה של +A לרמת A.
באירופה שרי האוצר של גוש היורו הסכימו הלילה על התנאים לגבי שתי האופציות שיאפשרו את מינוף קרן היציבות (EFSF). במסגרת האופציה הראשונה, מחזיקי האג"ח שיונפקו למימון קרן היציבות יקבלו הגנה על 20%-30% מהכספים על ידי ערבויות של קרן היציבות. במסגרת האופציה השנייה, הכספים שיושקעו בקרן יגיעו מהון ציבורי (כספים של ממשלות) ופרטי שישמשו לרכישת אג"ח של מדינות בשוק הראשוני והמשני. שתי האופציות צפויות להיות מוכנות ליישום כבר בתחילת 2012.
סין הורידה את גובה הסכום שבנקים צריכים להקצות כרזרבות, לראשונה מאז 2008. זאת, על רקע משבר החובות האירופי שפוגע בתחזית הייצוא והצמיחה. הבנק המרכזי בסין פרסם באתר האינטרנט שלו כי שיעור הכסף שמוקצה כרזרבות יופחת ב-50 נקודות בסיס החל מה-5 בדצמבר, עד כה השיעור עמד על שיא של 21.5% עבור הבנקים הגדולים ביותר.
עוד ברקע למסחר הנעילה המעורבת בוול סטריט והחלטת שרי האוצר של גוש היורו על הדרכים למינוף קרן היציבות. כמו כן שרי האוצר של גוש אישרו את העברת התשלום השישי בסך 8 מיליארד יורו ליוון במסגרת כספי הסיוע למדינה.
מניות במרכז
בנק דיסקונט רשם רווח נקי של 121 מיליון שקל ברבעון. מדובר בצניחה של 57% לעומת הרבעון המקביל אשתקד בו רשם הבנק רווח נקי של 284 מיליון שקל. דיסקונט פירסם לפני מספר ימים אזהרת רווח בה הודיע כי ירשום רווח של 100 מיליון שקל בדוחות. עם זאת, הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של 2011 צמח ב-10% ועמד על 630 מיליון שקל.
בנק לאומי
, בניהולה של גליה מאור דיווח הבוקר על דוחותיו הכספיים לרבעון השלישי של השנה והציג ירידה של 74% ברווח הנקי ל-155 מיליון שקל, וזאת לאחר שעל פי אזהרת הרווח שפרסם הבנק בשבוע שעבר צפוי היה הרווח הנקי ברבעון השלישי להסתכם ב-50 עד 100 מיליון שקל.
בנק הפועלים, בניהולו של ציון קינן, ובשליטת שרי אריסון דיווח גם כן על התוצאות הכספיות שלו לרבעון השלישי של 2011 בו הוא המשיך להוביל את המערכת הבנקאית. הבנק נעל את הרבעון עם רווח נקי בסך 471 מיליון שקל, ירידה של 9% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. למרות הירידה - המצב פחות חמור משל לאומי, בינלאומי ודיסקונט אשר פרסמו אזהרות רווח והודיעו שיציגו תוצאות חלשות בשל הירידות בשוקי ההון בעולם.
הבנק הבינלאומי
פרסם היום תוצאות חלשות לרבעון השלישי של 2011, בהתאם לאזהרת הרווח שפרסם לפני כמה שבועות. ברבעון השלישי של השנה הסתכם הרווח הנקי של הבנק ב-21 מיליון שקל, בהשוואה ל-129 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. התשואה להון הגיעה לשיעור של 1.5%, בהשוואה ל-8.6% ברבעון המקביל אשתקד.
GGR והשותפים ברשיונות מירה ושרה הגיעו להסכמה על מימוש האופציות שניתנו לה לרכישת 5% נוספים מרשיונות מירה ושרה, מה שיביא את GGR להחזקה של 10%, כך עולה מדיווח של שותפות מודיעין.
ישראלום, הנמצאת בשליטת מתיו ברונפמן ושולם פישר, ציינה אתמול בדוחותיה כי היא מצויה הלכה למעשה בהסדר חוב מול קרן KCPS והבנקים.
על פי דוחות הרבעון השלישי של חברת הבנייה מצלאוי שפורסמו אתמול, יתכן שתיווצר מגמה שלילית במחירי הדירות בגלל המחאה החברתית, אך מנגד מעריכה החברה כי הנסיגה בהיקף המכירות הינה זמנית בלבד.
הכשרה אנרגיה מתכננת לגייס 18 מיליון שקל בהנפקת זכויות כדי לממן את הקידוחים במירה ושרה, כך עולה מתשקיף מדף שפרסמה החברה באתר הבורסה.
אי.די.בי קיבלה אשראי של 40 מיליון דולר בתמורה להגבלת הדיבידנדים. הקבוצה תפרסם במהלך היום את דוחותיה הכספיים לרבעון השלישי. האשראי ניתן בכפוף להתחייבות לא לחלק דיבידנדים ביותר מ-200 מיליון דולר ב-4 שנים.
חברת דיסקונט השקעות מקבוצת אי.די.בי שבשליטת נוחי דנקנר פירסמה היום את דוחותיה הכספיים לרבעון השלישי של 2011 ובהם הפסד של 1.37 מיליארד שקל - יותר מפי 7 מהרבעון המקביל אשתקד. ההפסד בתשעת החודשים הראשונים של השנה עמד על 2.3 מיליארד שקל לעומת רווח של 1.4 מיליארד שקל בתקופה המקבילה. ההפסד גרר מחיקה של שליש מההון עצי שהחברה מאז הרבעון המקביל ל-6.65 מיליארד שקל.
