נציגי בעלי האג"ח של דלק נדל"ן: "ההצעה של תשובה לא מחזיקה מים"

לצד הביקורת שסופג יצחק תשובה בגין בקשתו לבצע תספורת לבעלי אגרות החוב של דלק נדל"ן, ערכו היום נציגי בעלי האג"ח הקצרות (סדרה כ"ה) מסיבת עיתונאים. את האסיפה פתח עו"ד הנציגות, גיא גיסין, תוך שהוא מציין את עיקר הטענות, כפי שפורסמו מוקדם יותר היום ב"כלכליסט".

ראשית דובר על אופציית המכר שעומדת לרשות החברה למכירת 25% מאלעד מגורים לפי שווי של 400 מיליון שקל לרשות בעל השליטה. שנית, דובר על הנפקות הזכויות לה התחייב בעל השליטה בהיקף של 150 מיליון שקל בשנים 2011 ו-2012, מהם הוזרמו עד כה 30 מיליון שקל בלבד, ובדלק נדל"ן טוענים כי עתה הנפקת הזכויות בטלה בשל כניסה להסדר חובות.

בנוסף, גיסין ושותפו לנציגות אדוארד קלר סבורים כי עסקת מכירת רשת תחנות התדלוק רודשף לידי קבוצת דלק נעשה לפי שווי נמוך מידי ולא שירת נאמנה את אינטרס החברה, בעלי מניותיה ובעל האג"ח.

"לאורך כל הדרך, נושאי המשרה עושים עבודתם בצורה שהאינטרסים שבעל השליטה נשמרים ולא דווקא האינטרס של בעלי האג"ח. כיום אנו עומדים בפני שוקת שבורה. בעל השליטה מצהיר כי הוא רוצה להפטר מהשליטה. החברה החזירה 1.4 מיליארד שקל לבנקים ולנושים אחרים, אך מאלצת את בעלי האג"ח לספוג תגלחת", כך לפי נציגי האג"ח.

מדלק נדל"ן נמסר בתגובה: לצערנו מדובר בטענות משוללות כל יסוד, המציגות תמונה חלקית ובלתי מאוזנת של הדברים. כפי שידוע היטב גם לבעלי סדרה כ"ה של איגרות החוב, החברה פועלת בשקיפות מלאה, ומשתפת פעולה עם כל סדרות האג"ח, וזאת כדי להגיע לפתרון שיניח את דעת כל הצדדים על בסיס המתווה שגובש על ידי פרופ' אמיר ברנע ושדווח בצורה מסודרת על ידי החברה".