אין על מה להודות: שבוע חג ההודיה החלש ביותר מ־1932
גם טירוף הקניות של החג האמריקאי לא הצליח לחפות על הורדות הדירוג באירופה, ששלחו את דאו ג'ונס לשפל של שישה שבועות
הורדת דירוג אשראי לבלגיה, הונגריה ופורטוגל ודיווחים שלפיהם ממשלת יוון תדרוש תספורת גדולה יותר מהמגזר הפרטי, הגבירו את החששות להחרפת משבר החוב באירופה, ושלחו ביום שישי את המדדים המובילים בניו יורק לירידות שערים. יום המסחר המקוצר, עקב חג ההודיה בארצות הברית, השלים רצף של שבעה ימי מסחר שליליים.
הירידה השבועית במדד S&P 500 היתה החדה ביותר בשבוע חג ההודיה מאז 1932 — בסיום המסחר ביום שישי ירד מדד S&P 500 ב־0.3% ל־1,159 נקודות והשלים ירידה שבועית של 4.7%. מדד דאו ג'ונס נחלש ב־0.2% ונקבע על 11,232 נקודות — שפל של שישה שבועות, כשבסיכום שבועי איבד דאו ג'ונס 4.8%. מדד נאסד"ק נחלש ב־0.8% ביום שישי ל־2,442 נקודות — ירידה שבועית של 5.1%.
גל של הורדות דירוג באירופה
חצי שעה לפני נעילת המסחר עוד נראה היה כי מפגן הכוח של מיליוני הצרכנים שצבאו על הרשתות הקמעונאיות במה שמכונה "יום שישי השחור" — יום שישי האחרון של חודש נובמבר שבו מתחילה עונת קניות החגים בארה"ב, ובאופן מסורתי יום הקניות החזק ביותר בשנה — יביא לקטיעת המגמה השלילית והמדדים ינעלו בתחום הירוק.
אלא שבהיעדר פרסומים של נתוני מאקרו מעודדים בארה"ב שיתמכו במגמה החיובית, הורדת דירוג אשראי שספגה בלגיה מצד חברת הדירוג S&P הביאה להיפוך המגמה ולנעילה שלילית בניו יורק. "להערכתנו, יכולתה של ממשלת בלגיה למנוע עלייה בחובותיה, שכבר נמצאים ברמות גבוהות, צפויה להיות מוגבלת בשל הצמצום בחשיפת המגזר הפרטי לבלגיה ולרבות משותפות הסחר העיקריות שלה", נכתב בדו"ח של S&P, שהורידה את דירוג האשראי של בלגיה בדרגה אחת ל־AA עם אופק שלילי.
מוקדם יותר ביום שישי הורידה סוכנות הדירוג מודי'ס את דירוג החוב של הונגריה, שלה החוב הגדול ביותר מבין מדינות מזרח אירופה, בדרגה אחת ל־Ba1, הדרגה הגבוהה ביותר של אג"ח זבל — אג"ח שהסיכוי לתשלום מלא שלהן נמוך. אם לא די בכך, ביום חמישי הודיעה סוכנות הדירוג פיץ' על הורדת דירוג האשראי של פורטוגל, גם כן בדרגה אחת, לרמה של +BB הנחשבת לאג"ח זבל. הכלכלנים בפיץ' מעריכים כי לא מדובר בהורדת דירוג אחרונה לאג"ח של המדינה האיברית, ומציבים לדירוג אופק שלילי.
סרט רע: מניית נטפליקס צנחה ב־18%
את הירידה החדה ביותר בקרב המניות המרכיבות את מדד S&P 500 רשמה נטפליקס. ספקית סרטי הווידיאו באינטרנט איבדה ביום שישי 6.8% והשלימה צניחה שבועית של 18% לאחר שדיווחה ביום רביעי על כוונתה לגייס 400 מיליון דולר במניות ואג"ח.
למרות ההערכות שלפיהן טירוף הקניות של "יום שישי השחור" ידחוף 152 מיליון אמריקאים לערוך קניות בסוף השבוע — עלייה של 10% לעומת הסופ"ש המקביל אשתקד — הרשתות הקמעונאיות איבדו ביום שישי 0.8% בממוצע. אמזון, הקמעונאית הגדולה ביותר באינטרנט, ירדה ב־3.5%, סירס השילה 1.3% וג'יי.סי פני נחלשה ב־0.9%. וול־מארט, לעומתן, הוסיפה 0.4%.
בצד הירוק בלטו חברות מדיה ובידור המוכרות מוצרי צריכה. סוני הוסיפה 4.2%, פנסוניק עלתה ב־3.1% ומניית וולט דיסני התחזקה ב־0.3%.
ענקית הטלפוניה והסלולר, AT&T, איבדה 0.5% לאחר שדיווחה כי תיאלץ לרשום בדו"חותיה הכספיים לרבעון הרביעי של 2011 מחיקה של 4 מיליארד דולר, המשקפת את ההוצאה שתידרש לשלם אם רשות ההגבלים העסקיים האמריקאית תמנע את מיזוגה עם טי־מובייל, מפעילת הסלולר הרביעית בגודלה בארה"ב.
בגזרת הסחורות, החוזים על הנפט למסירה בחודש ינואר הוסיפו ביום שישי 0.6% לרמה של 96.77 דולר לחבית, אך בסיכום שבועי איבדו 0.7%. החוזים על הזהב למסירה בדצמבר איבדו 0.6% ומחיר אונקיה נקבע על 1,665 דולר.
