שמן תנסה לגייס בשבוע הבא 120 מיליון שקל

שותפות חיפושי הנפט שמן, תנסה לגייס בשבוע הבא 120 מיליון שקל במסגרת הנפקה ראשונה לציבור, כך עולה מתשקיף מעודכן שפרסמה החברה באתר הבורסה.

החברה תציע כ-200 אלף חבילות הנפקה שכל אחת מהן כולל  2,276 מניות, 569 כתבי אופציה מסדרה 1 ו-569 כתבי אופציה מסדרה 2. מחיר המינימום במסגרת המכרז למשקיעים יהיה 602.5 שקל. על בסיס חבילה זו עומד המחיר האפקטיבי של כל מניה 23.8 אגורות.

במהלך חודש אוגוסט ביצעה החברה הקצאה פרטית של מניות ואופציות למשקיעים שהינם בעלי השליטה בחברה ולמשקיעים נוספים. המחיר בהקצאה לאותם גופים נקבע על פי הנמוך מבין 75% מהשווי בו תונפק החברה לציבור, או 1.5 מיליארד שקל.

מטרת הגיוס של החברה הוא לבצע את קידוח "ים 3" בשטח רשיון שמן בו מחזיקה החברה ב-83.17% מהזכויות. החברה חתמה עם קאספיאן דרילינג על הסכם שעל פיו היא תשמש כמפעיל האחראי של הקידוח ותחזיק ב-5% מהזכויות בו.

החתמים בהנפקה יהיו: פועלים אי.בי.אי. חיתום, לידר הנפקות, ודיסקונט חיתום. יועץ ההנפקה והחתם המתחמר יהיה כלל פיננסים חיתום.