אי.די.בי מיחזרה הלוואה של כ-460 מיליון שקל מבנק זר בריבית קבועה של 5%
בשלב הראשון ניצלה אי.די.בי פיתוח מסגרת אשראי של 125 מיליון דולר מבנק זר, מיד לאחר נטילתו המירה החברה את ההלוואה לשקלית
כשתשואות האג"ח גבוהות ושוק האג"ח הקונצרני כמעט סגור, מצליחה אי.די.בי פיתוח להשיג תנאי אשראי טובים יחסית מול בנק זר.
אי.די.בי פיתוח, חברה בת בבעלותה המלאה של אי.די.בי אחזקות דיווחה בחודש אוקטובר 2010 על הסכם עם בנק זר לקבלת מסגרת אשראי.
היום מודיעה החברה כי היא ניצלה את מסגרת האשראי שהועמדה לה מכוח הסכם מסגרת האשראי, וזאת לצורך מיחזור אשראי קודם אותו קיבלה החברה מאותו בנק זר ואשר מועד פירעונו חל אתמול.
האשראי החדש הינו אשראי שלא מגובה בביטחונות כלשהם מצד הקבוצה בסכום של 125 מיליון דולר, הנושא ריבית מבוססת ליבור (כ-0.5%) בתוספת מרווח בשיעור שנתי של 3.38%, המשולמת על בסיס תלת חודשי במהלך תקופת האשראי.
על פי תנאי האשראי החדש, תיפרע קרן האשראי בשלושה תשלומים שווים: בחודשים ינואר 2013, יולי 2013 וינואר 2014. החברה תרחיב על אמות המידה הפיננסיות שאליהן היא התחייבה במסגרת דוחות החברה לרבעון השלישי של שנת 2011.
מאחר מרבית הפעילות הכלכלית של קבוצת אי.די.בי היא בשקלים, כמו גם תקבולי הדיבידנדים מהחברות הבנות שלה, המירה החברה את ההתחייבות הדולרית להתחייבות שקלית בריבית שנתית קבועה של 5.01%. בקבוצת אי.די.בי ניסו למעשה למנוע מצב בו שער הדולר יתחזק בצורה משמעותית וכך למעשה עלולה החברה לשלם על ההלוואה סכום משמעותי בשקלים. במקביל, מנעה אי.די.בי את האפשרות להרוויח במצב בו השקל מתחזק משמעותית מול הדולר.
לשם השוואה, איגרת חוב של אי.די.בי פיתוח מסדרה ז' במח"מ כמעט דומה - 3 שנים באג"ח מול מח"מ של כשנה וחצי בהלוואה שקיבלה מהבנק הזר, נסחרת בתשואה לפדיון של 9.27% ברוטו בצמוד למדד המחירים לצרכן.
