בלעדי ל"כלכליסט": yes בוחנת גיוס 400-350 מיליון שקל בהנפקת אג"ח
מטרת הגיוס היא לאפשר לחברה למחזר את החוב הבנקאי שמסתכם כיום ב־366 מיליון שקל
חברת הלוויין yes בוחנת גיוס של 350–400 מיליון שקל בהנפקת אג"ח לגופים מוסדיים, כך נודע ל"כלכליסט". החברה דנה בביצוע הגיוס בשבועות האחרונים, ועל פי הצפי יובילו את הגיוס קרנות הפנסיה הוותיקות (עמיתים), וישתתף בו גם בית ההשקעות פסגות.
הכספים שיגויסו יופנו, ככל הנראה, למיחזור חלק מחובות החברה, העומדים בסוף הרבעון השלישי של השנה על כ־4.1 מיליארד שקל. מרבית התחייבויותיה ההוניות של yes הן מול בעלי המניות (בזק ויורוקום של שאול אלוביץ'), בהיקף כולל של כ־2.6 מיליארד שקל. כ־1.1 מיליארד שקל מהחובות העתידיים משויכים לפירעון אג"ח.
חוב נוסף של החברה לבנקים (דיסקונט, לאומי והבינלאומי) עומד על כ־366 מיליון שקל, וסביר כי הגיוס הנוכחי יאפשר לה לשלם את חלקו ולקחת הלוואות בתנאים נוחים יותר, שכן הריבית שנוטלים הבנקים על הלוואות אלה גבוהה מ־10%.
yes ביצעה מספר מהלכי מימון ב־2010: החברה גייסה 225 מיליון שקל מבנק הפועלים ב־2010, לאחר מכן גייסה 450 מיליון שקל בהנפקת אג"ח וב־2011 הרחיבה את הסדרה וגייסה 120 מיליון שקל נוספים.
לפי דו"חות הרבעון השלישי של 2011, הגירעון בהון של yes מסתכם בכ־3.6 מיליארד שקל, והגירעון בהון החוזר בכ־600 מיליון שקל. yes מציינת בדו"חותיה לרבעון השלישי שפרסמו בשבוע שעבר כי מקורות המימון העומדים לרשותה יספקו את צורכי פעילותה לשנה הקרובה. החברה הפסידה ברבעון השלישי 76 מיליון שקל לעומת, הפסד של 78 מיליון שקל ברבעון המקביל. בנוסף רשמה החברה הכנסות של 405 מיליון שקל.
