$
שוק ההון

סקייליין של מישורים גייסה 26.7 מיליון דולר לפי שווי של 150 מיליון דולר

הגיוס כולל סך של 20 מיליון דולר קנדי מגופים מוסדיים מובילים בקנדה וכ-6.7 מיליון דולר מבעלי המניות הקיימים בסקייליין. מדובר בשלב ראשון לקראת הנפקת סקייליין בבורסה בטורונטו או בארה"ב בתוך 18 חודשים מהגיוס הפרטי

כתב כלכליסט 09:40 08.11.11

 

מישורים, בעלת השליטה בסקייליין (70%) והכשרת היישוב (30%), מחברות הנדל"ן בחבל אונטריו שבקנדה הפועלת לפיתוח ישובים בסמיכות לאתרי מלונאות ונופש, הודיעה על השלמת גיוס הון מוצלח של כ-26.7 מיליון דולר לסקייליין.

 

לאחר הגיוס, ההון העצמי של סקייליין עלה לכ-107 מיליון דולר וההון העצמי של מישורים עלה מ-309 מיליון שקל לכ-388 מיליון שקל.

 

במסגרת המהלך גויסו 20 מיליון דולר מגופים מוסדיים מהמובילים בקנדה ו-6.7 מיליון דולר מבעלי המניות הקיימים בחברה באמצעות המרת הלוואות בעלים ולפי שווי של 150 מיליון דולר לסקייליין לפני הכסף. גיוס זה, המגדיל את הונה העצמי של סקייליין בכ-26.7 מיליון דולר. מדובר בשלב ראשון לקראת הנפקת סקייליין בבורסה בטורונטו או בארה"ב בתוך 18 חודשים מהגיוס הפרטי.

 

גיל בלוטרייך, נשיא מישורים: "אנו גאים על השלמת הגיוס בקנדה בתקופה מאתגרת זו. אנו נהנים בגיוס מהבעת אמון מצד משקיעים מוסדיים מהגדולים בקנדה. אני מאמין שמשקיעים אלו, הנחשבים מובילי שוק, יתרמו לקידום הצעדים המתוכננים של סקייליין בשוקי ההון בצפון אמריקה. להערכתנו קיימות כרגע עבורנו הזדמנויות שחוזרות על עצמם רק אחת לכמה עשורים. ההון החדש יסייע לנו לנצל את המצב הקיים להתרחבות וביסוס סקייליין כחברה מובילה בתחומה בקנדה".

 

עוד הוסיף בלוטרייך: "בחודשים הקרובים סקייליין משיקה שני פרויקטים חדשים למגורים בדירהרסט ובהורס-שו ואנו מעריכים שהצלחתם תאיץ ותסייע להנפקה המתוכננת. לאור המהלכים שביצענו בשנה וחצי האחרונה וכמובן לאור הגיוס אנו מאמינים כי במישורים ובסקייליין הונחה התשתית לקפיצת המדרגה הבאה לקראת הצפת ערך משמעותית לבעלי המניות של החברה, וכי שיתוף הפעולה המבורך לו זוכה מישורים לאורך שנים משותפנו בהכשרת הישוב, ימשיך להניב פירות לטובת כל הנוגעים בדבר".

 

בין הגופים המוסדיים שהשתתפו בגיוס נמנים 5 קרנות השקעה מקבוצת Scotiabank - קבוצת הבנקאות השלישית בגודלה בקנדה וכן קבוצת – Dundee Corporation. במסגרת הגיוס הצטרפו לסקייליין 3 דירקטורים: נד גודמן - נשיא ומנכ"ל תאגיד ההשקעות הקנדי Dundee Corporation.

 

בשליטתו של גודמן חברות שמנהלות מעל 60 מיליארד דולר של נכסים והשקעות. הדירקטור שני הוא מייק האריס - מושל אונטריו בין השנים 1995-2002 מטעם המפלגה השמרנית בקנדה (כיום המפלגה השלטת). האריס הוא חבר בדירקטוריונים של חברות קנדיות גדולות, ומשמש כיועץ לקרנות וגופי השקעה מהמובילים בקנדה. הדירקטור השלישי הוא אוסקר בלנש, מנהל ההשקעות הראשי של Dynamic Funds מקבוצת Scotiabank.

 

במהלך 2010 ביצעה סקייליין קנדה מהלך מיקוד אסטרטגי בפיתוח ישובים בצמידות לאתרי המלונאות והנופש של החברה, נמכרו נכסים שאינם נכסי ליבה בהיקף של 50.5 מיליון דולר קנדי (חלקה של סקייליין 20.3 מיליון דולר קנדי. נמכרו במלון קינג אדוארד 145 דירות בהיקף כספי של כ-60 מיליון דולר בשטחים שאינם מנוצלים במלון, באתר Deer Hurst נמכרו 120 דירות בהיקף כספי של כ-20 מיליון דולר. החברה הגדילה את מחזור ההכנסות בנכסים המלונאיים מ-30.5 מיליון דולר קנדי (נתוני 2010) לכ-44 מליון דולר קנדי בשנה.
x