בנק לאומי יגייס עד 2 מיליארד שקל בשטרי הון
ההנפקה תבוצע על ידי לאומי מימון. מדירוג העניקה דירוג של Aa1 לגיוס. במקביל, הודיע בנק הפועלים על הזמנות בהיקף של 1.1 מיליארד שקל שקיבל מגופים מוסדיים
כפי שנחשף ב"כלכליסט" הבנקים בישראל מאיצים את כוונותיהם לגייס מיליארדי שקלים כדי לחזק את ההון העצמי כבר בתקופה הקרובה, זאת לאור משבר החובות באירופה.
בנק הפועלים הודיע על כוונתו לגייס כ-1.3 מיליארד שקל בשטרי הון נדחים מסדרות קיימות וכעת מעדכן הבנק שקיבל התחייבות ממשקיעים מוסדיים לרכישת 89.83% מסך היחידות מסדרה י' ו-83.66% משטרי ההון שהוצעו מסדרה יא'. בסך הכל קיבל הבנק התחייבות לרכישת כתבי התחייבות נדחים מסדרה י' בהיקף של 870 מיליון שקל, והתחייבות לרכישה של כתבי התחייבות נדחים בסך 263 מיליון שקל מסדרה יא'.
הגיוס של בנק הפועלים בסדרה יא' מתבצע בתשואה מקסימלית של 5.55% לשנה וכן את סידרה י' בתשואה מקסימלית של 3.2% צמודה למדד.
במקביל הודיע היום בנק לאומי על גיוס של 2 מיליארד שקל בשטרי הון. הנפקה זו תתבצע דרך הנפקת סדרה חדשה (יד') והרחבת סדרה קיימת (יב'). מידרוג תעניק לשטרי ההון מסדרה יד' דירוג של Aa1.
עד כה בנק מזרחי טפחות לא הודיע על גיוס דרך שטרי הון, אך היום דיווח הבנק כי הוא ירשום למסחר 701.3 אלף מניות שינבעו ממימוש אופציות שלא רשומות למסחר. אופציות אלה יוקצו ל-31 עובדים, כאשר מניות המימוש מהוות 0.3% מההון העצמי של הבנק.
המפקח על הבנקים דודו זקן ציין בחודשים האחרונים כי בכוונתו להעלות את דרישות ההון מהבנקים כדי לחזק את עמידותם בפני משבר, אך לא ציין יעדים ספציפיים. באחרונה התקיימו פגישות בין אנשי הפיקוח על הבנקים עם ראשי הבנקים שבהן דנו הצדדים בנושא.
בשוק מעריכים כי בנק ישראל יכריז בקרוב על העלאת דרישות ההון ליבה מהבנקים - עד לרמה של 11% בשנת 2016. כיום מחויבים הבנקים להציג יחס הון ליבה (רכיב ההון האיכותי ביותר שכולל הון מניות, קרנות ועודפים) מינימלי של 7.5%. כל הבנקים עומדים כיום בדרישה זו, כאשר יחס ההון ליבה הממוצע במערכת הבנקאית עומד על כ־8%.
