תשקיף למלאנוקס: מתכוונת לגייס עד 126 מיליון דולר

מלאנוקס, יצרנית מוצרי הקישוריות לשרתים, הגישה תשקיף לגיוס של עד 126 מיליון דולר לרשות ניירות ערך האמריקאית. על פי התשקיף, החברה תמכור כ־3 מיליון מניות, כאשר מחיר המניה לפני פרסום התשקיף עמד על כ־36.5 דולר, כך שהשווי הנגזר הוא 109.5 מיליון דולר. בנוסף, לחתמים הוענקה אופציית גרין שו בהיקף 450 אלף מניות, שאם תמומש, תניב לקופתה של מלאנוקס כ־16.5 מיליון דולר נוספים. הגיוס ישמש למטרות ארגוניות כלליות והחתמים בהנפקה יהיו הבנקים ברקליס וג'יי.פי מורגן.

מדובר בגיוס הראשון של מלאנוקס מאז הנפקתה בפברואר 2007, אז היא גייסה כ־102 מיליון דולר לפי שווי של 510 מיליון דולר ומחיר מניה של 17 דולר. השווי שלפיו נסחרת החברה כיום עומד על כ־1.26 מיליארד דולר, ומחיר המניה משקף תשואה של 109.4% על ההשקעה בעת ההנפקה.

בקופת המזומנים של מלאנוקס, שבה היו 107 מיליון דולר בסוף הרבעון השני, יש די כסף למטרות החברה ולפעילותה השוטפת, זאת אחרי שהשלימה את רכישת מתחרתה הקטנה מהרצליה, וולטייר, לפני כעשרה חודשים, תמורת כ־218 מיליון דולר וייצרה כ־26.1 מיליון דולר מפעילותה השוטפת במחצית השנה הראשונה של 2011.

לפיכך, ייתכן שגיוס המזומנים המתקרב ישמש אותה לביצוע רכישה בטווח הקרוב כדי להגדיל את הכנסותיה לרמה שאליה היא שואפת.

איל ולדמן, מנכ"ל החברה, אמר בעבר כי בכוונתו להצעיד את החברה אל רף מכירות של מיליארד דולר בשנה, כך שכדי להגיע ליעד שאפתני כזה, לא מן הנמנע שהחברה תצטרך להיעזר במנוע צמיחה לא אורגני שיוכנס לחברה על ידי רכישה.

בין בעלי המניות הגדולים בחברה נמצאים פידליטי (12.5%), אורקל (9.7%) ואיל ולדמן (4.6%), מנכ"ל החברה.