HOT הודיעה על שינוי מתווה העסקה לרכישת מירס
לפי המתווה החדש הופחת שווי מירס מ-1.3 מיליארד שקל ל-1.2 מיליארד שקל; בעת השלמת העסקה ישולם סכום של 750 מיליון שקל והיתרה תשולם בתשלומים שיפרסו עד סוף 2016
חברת הכבלים HOT הודיעה היום (ו') על שינוי מתווה העסקה לרכישת מירס. לפי המתווה החדש התמורה הכוללת עבור רכישת מירס תחושב על פי שווי חברה שיופחת מ-1.3 מיליארד שקל ל-1.2 מיליארד שקל.
התשלום עבור רכישת מירס יבוצע בדרך הבאה: ראשית בעת השלמת העסקה ישולם סכום של 750 מיליון שקל בניכוי החוב של מירס בסך כ-260 מיליון שקל. היתרה, 450 מיליון שקל, תשולם בתשלומים כאשר מחצית מהסכום ישולם בארבעה תשלומים שווים המותנים בהשגת יעדי EBITDA חשבונאיים.
המחצית השנייה תשולם בגין הגדלת נתח השוק של מירס ב-7% עד סוף 2016. למרות זאת, אם מירס תגדיל את נתח השוק שלה ב-2.8% עד סוף 2013, ישולמו 90 מיליון שקל מתוך 225 המיליון. אם נתח השוק של מירס יגדל ב-7% עד סוף 2013 ישולם אז מלוא הסכום.
ההצעה לשינוי מתווה רכישת החברה יובא לאישור בעלי המניות באסיפה שתתקיים ב-19 בספטמבר. ב-21 לאוגוסט הודיעה HOT כי היא דוחה את אסיפת בעלי המניות על אישור רכישת חברת הסלולר. HOT מבקשת לרכוש את מירס מידי בעל השליטה בשתי החברות, פטריק דרהי בעסקת בעלי עניין.
בהודעתה ציינה אז HOT כי הסיבה לדחיית כינוס האסיפה הינה "לצורך השלמת התהליך מול הבנקים", אולם גורמים בשוק ההון הישראלי העריכו כי הסיבה האמיתית לדחייה היא מתן זמן נוסף לשכנוע משקיעים מוסדיים שלא להצביע נגד אישור הרכישה של מירס. בשבועות האחרונים מקיימים בכירי HOT, בהם בעל השליטה בחברה, פטריק דרהי, ויו"ר HOT, סטלה הנדלר, פגישות בקרב גופים מוסדיים המחזיקים במניות HOT, כשהם מציגים את מתווה העסקה והמניעים לקיומה, והתמודדו מול טענות המוסדיים על כך שהעסקה מבוצעת על פי שווי גבוה מדי למירס.
