נוחי דנקנר: "הצלחנו לייצב את הפוזיציה בקרדיט סוויס ומקווים ליהנות ממנה כשהשווקים יתייצבו"

הצרות של קרדיט סוויס עלו במעלה הפירמידה העסקית של נוחי דנקנר והובילו את קבוצת אי.די.בי אחזקות שבשליטתו להפסד, המיוחס לבעלי המניות) של 1.3 מיליארד שקל. 

מדוחות אי.די.בי פיתוח, חברת הבת של אי.די.בי אחזקות המוחזקת בשליטתה המלאה, עולה כי רמת המינוף של החברה נכון לתום הרבעון השני עומדת על 70%, כשהדרישה של חברת הדירוג מעלות היא לעמידה בדירוג הנוכחי היא רמת מינוף של 60%. כמו כן, נכון להיום, עלתה רמת המינוף אף מעבר לכך לרמה של 82%.

מהדוחות עולה כי במהלך חודש יוני 2011 קיבלה אי.די.בי פיתוח הלוואה של 200 מיליון שקל מאחד הבנקים בישראל. הלוואה זו תיפרע ב-15 תשלומים חצי שנתיים עד לחודש ינואר 2019. ההלוואה שקיבלה אי.די.בי פיתוח נסמכת על שיעבוד של מניות כור המוחזקות על ידי אי.די.בי פיתוח.

מגדילה שיעבודים

בנוסף עולה מהדוח כי בגין הלוואה היסטורית שנטלה אי.די.בי פיתוח עוד בשנת 2004 ושתנאיה כוללים שיעבוד מניות, היא נאלצה להגדיל את המניות המשועבדות לבנקים. במהלך חודש אוגוסט 2011, עקב ירידת שערי המניות בבורסה והירידה בשווי מניות כור, נאלצה אי.די.בי פיתוח לשעבד לטובת אחד הבנקים 1.34 מיליון מניות נוספות בשווי של 41 מיליון שקל של כור המוחזקות על ידה. כמו כן שיעבדה כ-7.8 מיליון מניות של כלל תעשיות בשווי 128 מיליון שקל המוחזקות על ידה.

נכון למועד פרסום דוחותיה הכספיים, מחזיקה אי.די.בי אחזקות באמצעים נזילים בהיקף של 11 מיליארד שקל ומעריכה כי תוכל לגייס ולמחזר מימון גם בתנאים הכלכליים השוררים בשוק.

קבוצת אי.די.בי מעדכנת בדוח הדירקטוריון שלה כי אם מסקנות הוועדה לבחינת הריכוזיות  במשק תמליץ על מגבלות החזקות אמצעי שליטה בתאגידים פיננסים לצד תאגידים ריאליים, אז תהיה השפעה משמעותית על הקבוצה.

"בשבועות הקרובים נשלים את עסקת כימצ'יינה"

נוחי דנקנר, יו"ר קבוצת IDB, מסר היום בהודעת החברה כי "מגמת ירידת הערך של הבנקים האירופאים והאמריקנים בשנה האחרונה התגברה בעקבות הטלטלה בשווקים הפיננסים הבינלאומיים, והביאה לירידת ערך חדה בשווי אחזקתנו במניות קרדיט סוויס. לשם כך התמקדנו בשבועות האחרונים בניהול הפוזיציה שלנו במניות הבנק השוויצרי והצלחנו לגדרה ולייצבה. בחודש האחרון נקטנו במדיניות של הקטנה חלקית של השקעתנו במניות הבנק באמצעות מכירת כשליש מהאחזקה, שיפרנו את תנאי ההלוואות מהבנקים המלווים  ובראשם מורגן סטנלי וסיטי ואף העמדנו הלוואות גישור קיצרות-טווח לכור מחברות האם שלה - דסק"ש ואי.די.בי פיתוח. ההגדלה המשמעותית של קופת המזומנים של כור משתלבת עם מדיניותה של קבוצת אי.די.בי - לגבות את חברות הקבוצה. כך פעלנו גם בעבר במקרים שונים".

עוד הוסיף דנקנר: "אנו ממשיכים להאמין במודל הפעילות הסולידי של קרדיט סוויס, בהנהלה המנוסה של הבנק ובאסטרטגיה העסקית השמרנית שלו. בשנים 2008, 2009 ו-2010 הרווחנו מהשקעתנו בקרדיט סוויס סכום מצטבר של כ-3.6 מיליארד שקל. אמנם מכרנו כעת חלק מן האחזקה של כור בבנק, כצעד של גידור, אבל נותרנו עם אחזקה משמעותית בבנק ואנו מקווים לחזור וליהנות ממנה כשהשווקים יתאוששו".

דנקנר עמד גם על הקשיים הרבים של קבוצת אי.די.בי במהלך הרבעון: "חלק מההוויה של קבוצת אחזקות כמו אי.די.בי הינה המחזוריות השונה של העסקים. כשעסק אחד מגיע לשיא ומייצר רווחים יפים, לעיתים מצריך עסק אחר התמקדות ניהולית רבה ואף גיבוי וסיוע. אנחנו הולכים בדרך הזאת כבר כ-8 שנים ואתגרים ניהוליים הם חלק בלתי נפרד מן הדרך. הצהרנו בעבר על רצוננו להסיט את כובד המשקל של קבוצת אי.די.בי לחו"ל ולפעול בשווקים הגלובאליים. אבל לא ניתן להפוך לשחקן גלובאלי מבלי לדעת להתמודד עם השפעות גלובאליות ולהתנהל נכון בעת משברים גלובאליים. נמשיך לנהל את הקבוצה באחריות ובשיקול דעת ונפעל על מנת לחזור להרוויח ולצמוח".

"היותה של אי.די.בי קבוצה עסקית חזקה, מגוונת ומבוזרת, בשילוב עם האסטרטגיה שלנו לאחזקת יתרות נזילות משמעותיות - המסתכמות היום לסך של כ-10 מיליארד שקל - מאפשרת לנו גמישות עסקית, איתנות פיננסית ויכולת תגובה מהירה, הן לאתגרים והן להזדמנויות", אמר עוד יו"ר אי.די.בי.

בתוך כך מנסה דנקנר להסיר מעט מאי הוודאות בנוגע לעסקת מכתשים אגן: "בשבועות הקרובים תושלם עסקת המיזוג בין מכתשים אגן לבין כמצ'יינה וכתוצאה מכך יתהווה מנוע צמיחה חשוב ל-IDB ולכלכלה הישראלית. שיתוף הפעולה האסטרטגי הנרקם ביננו לבין קבוצה עסקית חשובה זו שבבעלות ממשלת סין הוא גשר ליוזמות כלכליות נוספות ולשיתוף פעולה רחב-היקף בין ישראל לסין".

דיסקונט השקעות: הפסד של 1.2 מיליארד שקל

הפסד ענק של 1.9 מיליארד שקל שרשמה כור (חלקה היחסי עמד על 1.2 מיליארד שקל) הביא את דיסקונט השקעות לרשום הפסד של 1.2 מיליארד מיליארד שקל ברבעון השני, כך עולה מדוחות החברה לרבעון השני שפורסמו הבוקר.

במחצית הראשונה של 2011 רשמה דיסקונט השקעות, מקבוצת אי.די.בי הפסד של 949 מיליון שקל והפסד של 11.2 שקל למניה, זאת בהשוואה לרווח נקי של 1.6 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד.