בעלי האג"ח לתשובה: שלם 50 מיליון שקל ונסכים לדחות תשלום הקרן
זאת לאחר שמחזיקי האג"ח סדרה כה' של דלק נדל"ן, דחו את בקשת החברה לדחיית מועד תשלום הקרן בסך של 300 מליון שקל, המיועדת ל-3 בספטמבר 2011
דלק נדל"ן לא הצליחה להשיג את הרוב הדרוש לדחיית מועד התשלום של האיגרת חוב מסדרה כ"ה ב-21 יום, כך עולה היום (א') מדיווח של החברה לבורסה.
הודעת החברה הגיעה יום אחד בלבד לפני יום האקס, היום בו נקבעת הזכאות לתשלום הקרן לבעל החוב על ידי החברה, בעוד שמועד תשלום הקרן בסך של כ-300 מיליון שקל צפוי להיות ב-3 בספטמבר.
בתוך כך, מחזיקי האג"ח של דלק נדל"ן, המיוצגים על ידי עו"ד גיא גיסין ועו"ד זאב שרף, פרסמו הודעה לפיה בשונה ממחזיקי אגרות חוב מסדרות אחרות שהנפיקה דלק נדל"ן, אשר מועדי פרעון הקרן בגינן עדיין רחוק, מחזיקי אגרות החוב מסדרה כ"ה התבקשו כבר בשלב זה להסכים לוותר על התשלום הקרוב.
במסגרת המגעים והמשא ומתן שקדמו להחלטת האסיפה, הסכימו מחזיקי אגרות החוב לדחייה של 21 יום בתנאי שיצחק תשובה יתחייב לבצע הצעת רכש או יבטיח בדרך אחרת תשלום סך מינימלי של 50 מליון שקל, מתוך הסכום שידחה. "למרות זאת, בעל השליטה, אשר משך שנים הצהיר שוב ושוב את מחויבותו לעמוד מאחורי החברה ויציבותה, סרב לדרישה זו. משיחות עם מחזיקי אגרות החוב כ"ה עולה כי גם כיום, אם וככל שבעל השליטה יסכים להתחייב לתשלום 50 מליון, יפעלו המחזיקים לכינוס דחוף של אסיפת מחזיקים ולדחיית 21 יום במועד התשלום", כך לפי הודעת מחזיקי האג"ח.
"לפי שערי אגרות החוב בבורסה, נראה כי מחזיקי אגרות החוב ושוק ההון בכלל סקפטי ביחס לסיכויים להשלמת העסקה אשר תשובה הודיע כי הוא מנהל עם קרן השקעות אמריקאית מסתורית. עד כה טרם הוברר מי זאת אותה קרן מסתורית שבתוך ימים ספורים אמורה להחליט על השקעה מהותית בחברת דלק נדל"ן. יותר מכל טרם הוברר מהי מחויבות אותה קרן למשקיעים באגרות החוב של החברה", הוסיפו מחזיקי החוב.
בתוך כך אישרו לפני כשבוע בעלי החוב של דלק נדל"ן את נאמני האג"ח המועמדים לשלוש הנציגויות של מחזיקי האג"ח של החברה מסדרות ד', ה' ו־כה'. בין המועמדים השונים ניתן למצוא את אדוארד קלר, מי שהיה אמון על תפירת הסדר החוב של אפריקה ישראל , נפתלי מנדלוביץ' (מנדי) שמחזיק כ־155 מדוראה וכן את ציון בהלול - מנכ"ל חברת קומיטמנט שמבצעת אנליזות חוב.
לפני כשבוע הודיעה דלק נדל"ן על כוונות קרן זרה להשקיע בחברה. על פי המתווה שהוצג קרן השקעות זרה שפועלת בארצות הברית עתידה להזרים לדלק נדל"ן הלוואת בעלים בהיקף של כ־500 מיליון שקל תמורת 51% מדלק נדל"ן, הנתח שנמצא בידיו של בעל השליטה הנוכחי, יצחק תשובה. הלוואת בעלים זו אמורה להיות נחותה ביחס לחוב עבור בעלי האג"ח. בנוסף, על פי אותו מתווה, גם תשובה עצמו יזרים הלוואת בעלים נחותה של כ־100 מיליון שקל, תמורתם הוא עשוי לקבל נתח מנייתי מסוים מדלק נדל"ן בהיקף שעדיין לא נקבע.
