המסחר בתל אביב ננעל בעליות חדות; דסק"ש זינקה ב-21%
מדד ת"א 25 הוסיף 2.8%, ת"א 100 התחזק ב-3.2% ומדד הנפט וגז הוסיף 6.6%. אי.די.בי שבשליטת נוחי דנקנר קפצה ב-4.8% כשחברת הבת כור זינקה ב-18%; דלק נדל"ן זינקה ב-63%, יאיר דרורי מתכלית-דיסקונט: "המהלך של תשובה עם דלק נדל"ן - פשוט גאוני"
המסחר בבורסה בתל אביב ננעל היום (א') בעליות שערים חדות על רקע העליות שנרשמו בסוף השבוע האחרון בבורסות אירופה ובוול סטריט.
מדדי מניות
ת"א 25 ת"א 100 בלו טק 50 בנקים ביומד נדל"ן 15 נפט וגז
מדדי אג"ח
תל בונד 20 תל בונד 40 תל בונד 60
"בלי שום ספק המהלך המבריק של היום הוא של יצחק תשובה - מהלך פשוט גאוני", כך אמר היום יאיר דרורי אנליסט ראשי בתכלית דיסקונט. "אמנם תשובה מסר את החברה כמעט בחינם אבל למעשה נמנע ממצב של הסדר חוב ושל תספורת למחזיקי האג"ח של החברה, במקרה הגרוע הוא פשוט דחה את מועד התשלום. עד היום תשובה החזיק דלק נדל"ן בחיים רק כדי לשמור על השם שלו והיום למעשה הוא ניקה את השם שלו. מבחינת הקרן, היא עשתה את המהלך כהשקעה בעלת סיכון גבוה, לא מדובר בסכום גבוה מדי בשביל קרן השקעות. לקרן יש הרבה יותר יותר סבלנות משל תשובה בשל גודלה".
"מבחינת המסחר, האג"חים הקוונצרניים ריכזו את העניין לאחר הירידות הדרמטיות בשבוע שעבר נרשמו היום תיקונים. בסך הכל המחזורים יחסית גבוהים ליום ראשון אבל לא גבוהים מאוד בשביל העליות שנרשמו. במבט לעתיד השוק ימשיך להיות תנודתי בטווח הקצר - צפירת ההרגעה אם וכאשר תגיע מנתטוני המאקרו של אירופה וארה"ב", הוסיף דרורי.
"אנו רואים היום תגובה לתיקון בעולם" אומר בצהריים רפי ניב, מנכ"ל קרנות הנאמנות בבית ההשקעות מיטב. "נוצרו הרבה מאוד הזדמנויות בשוק האג"ח הקונצרני שירדו בצורה רוחבית - גם באגרות במדד התל בונד וגם מחוץ לו" אומר ניב. לדברי ניר, "גם בשוק המניות נוצרו הזדמנויות אבל יש לזכור שבשוק זה, התלות בעולם גדולה יותר מבחינת התנודתיות, אך למשקיעים לטווח ארוך - השוק זול".
על הבנקים אמר ניב כי הם נסחרים בתשואת חסר היום משתי סיבות עיקריות: חשיפה לטייקונים שיכולה לפגוע בתוצאות ומרחיקה משקיעים וירידות חדות יותר בבנקים בחו"ל כך שהבנקים בישראל מתומחרים גבוה יותר מעמיתיהם.
הבוקר, פתיחת המסחר התעכבה בשל פתיחה אנגלית. המשמעות של פתיחה אנגלית היא אם מדד ת"א 25 בשלב טרום הפתיחה נע מעבר ל-2.5%, יוארך אוטומטית שלב טרום הפתיחה, למשך זמן שייקבע באופן אקראי, בשלוש עד חמש דקות, בסיומן יתבצע ניסיון נוסף לקבוע את מדד הפתיחה. אם תנודת המדד הצפויה לאחר ההארכה, תישאר גבוהה מ-2.5%, יוארך שוב שלב טרום הפתיחה אוטומטית בשלוש עד חמש דקות נוספות, בסיומן יתבצע ניסיון נוסף לקבוע את מדד הפתיחה. אם תנודת מדד ת"א-25 הצפויה לאחר ההארכה השנייה תהיה גבוהה מ-5%, יידחה מסחר הפתיחה למשך 45 דקות, ובסיומו יתבצע ניסיון נוסף לקבוע את מדד הפתיחה. אם תנודת המדד הצפויה לאחר ההארכה השלישית תהיה נמוכה מ-12%, יקבע מדד פתיחה והמסחר יחל.
"חוסר אמון הציבור והחשש מהחרפת המצב בשווקים הביאו לכך שבשבוע החולף נרשמו פדיונות מקרנות הנאמנות של 3.8 מיליארד שקל", כך כתבו היום כלכלני מיטב בסקירתם השבועית על נכסי קרנות הנאמנות. "למעשה מדובר על פדיון שבועי גבוה יותר מהשבוע בו ליהמן ברדרס פשטה רגל, בספטמבר 2008. מתחילת החודש, ב-8 ימי מסחר בלבד, צנחו נכסי קרנות הנאמנות ב-10 מיליארד שקל, כאשר חצי מכך נזקף לפדיונות נטו וחצי לירידת ערך נכסי הקרנות, וירדו לרמתם הנמוכה ביותר מאז נובמבר 2009", הוספו במיטב.
המסחר בתל אביב ננעל ביום חמישי האחרון בעליות שערים. למרות זאת, השבוע שעבר היה אחד הקשים בבורסה מאז תחילת השנה: מדד ת"א 25 איבד 7.5% ומדד הבנקים צנח ב-9.8%.
"אנו מעריכים כי שינוי כיוון בבורסה המקומית ייתכן רק כאשר תשוב הרגיעה לשווקים הגלובליים והאופק הכלכלי המקומי והגלובלי יתבהר", כך מציינים כלכלני בנק הפועלים בסקירתם השבועית.
הקבינט של ראש ממשלת איטליה סילביו ברלוסקוני אישר קיצוצי תקציב בסך 45.5 מיליארד יורו (64 מיליארד דולר) כדי לאזן את התקציב ולנסות ולשכנע את המשקיעים שהמדינה יכולה לרסן את הגירעון השני בגודלו באזור.
המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו ביום שישי האחרון בעליות שערים חרף האכזבה מסנטימנט הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן ורויטרס. וול סטריט נועלת שבוע תנודתי מאוד, בו נרשמו ימי מסחר חריגים מאוד. בסיכום שבועי איבד מדד דאו ג'ונס 1.6% ומדד נאסד"ק השיל 1%. מדד S&P 500 השיל 1.8%.
מניות במרכז
"משבר קרדיט סוויס מאחורינו", כך אמר נוחי דנקנר, בעל השליטה באי.די.בי, לבכירי הקבוצה בסוף השבוע. גם בכירים במערכת הפיננסית מעריכים שאי.די.בי בדרך לסיום המשבר. ל"כלכליסט" נודע כי כור שבשליטת אי.די.בי, הנשלטת באמצעות דיסקונט השקעות, מכרה מניות נוספות של קרדיט סוויס בהיקף של כ־300 מיליון שקל, לאחר שדיווחה ביום רביעי על מימוש מניות ב־918 מיליון שקל. כעת נותרה כור עם אחזקה בשווי של כ־2.9 מיליארד שקל בבנק השוויצרי.
מלבד המנות בקבוצת אי.די.בי שבשליטת נוחי דנקנר, שאר מניות ה"טייקונים" ממשיכות היום לרכז עניין. בין המניות היותר מדוברות נמצאות מניית אפריקה ישראל שבשליטת לב לבייב, קבוצת דלק שבשליטת יצחק תשובה, החברה לישראל שבשליטת עידן עופר, אלביט הדמיה של מוטי זיסר וכלכלת ירושלים שבשליטת אליעזר פישמן.
אחרי הורדת דירוג האג"ח של החברה לרמת זבל בעקבות הפיצוצים החוזרים בצינור הגז במצרים מגיעה המכה הבאה של אמפל. החברה קיבלה בימים האחרונים מכתב מבורסת נאסד"ק כי היא אינה עומדת בכללי הרישום של הבורסה. הסיבה נעוצה בעובדה שמניית החברה סגרה במחיר הנמוך מדולר אחד במהלך 30 ימי מסחר רצופים. נכון לעכשיו מניית החברה תמשיך להיסחר בבורסת נאסד"ק.
עימות ראשון בין נציגות מחזיקי איגרות החוב החדשה של טאו תשואות לבין החברה ובעל השליטה בה, אילן בן־דב: מחזיקי האג"ח, המיוצגים על ידי עו"ד ליפא מאיר, שלחו מכתב מאיים לחברה בסוף השבוע, והזהירו מפני ביצוע דיספוזיציה (שינוי כלשהו) בנכסיה, או מפירעון חוב כלשהו לאחד מנושיה.
בעוד מחזיקי האג"ח של דלק נדל"ן נאבקים עם בעל השליטה יצחק תשובה והמנכ"ל ערן מיטל, הודיעה החברה ביום חמישי האחרון כי תבצע רכישה עצמית של אג"ח מסדרה א' שלא סחירה, בשווי של 20 מיליון שקל. היום בצהריים נחשף ב"כלכליסט" כי בעל השליטה יצחק תשובה במו"מ למכירת החברה.
חברת הנדל"ן הקנדית FCR שבשליטת גזית גלוב הציגה רבעון טוב (49.43%): הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ברבעון הראשון הסתכם בכ-200.7 מליון דולר קנדי, לעומת כ-64.2 מליון דולר קנדי בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות הושפע בעיקר מעליית שווי הנכסים להשקעה במהלך הרבעון השני.
האתר הפיננסי מוטלי פול ממליץ על שלוש מניות, וביניהן ענקית התרופות טבע. "אף שחברות תרופות גדולות רבות, כמו פייזר ומרק, מתמודדות עם חששות גדולים לאחרונה בנוגע לפקיעת תוקף הפטנטים של חלק מיצרני ההכנסות הגדולים ביותר שלהן,טבע נמצאת במצב אחר לגמרי. בתור יצרנית התרופות הגנריות המובילה, טבע למעשה מרוויחה מתפוגת פטנטים גדולים, כשהיא מייצרת חלופות זולות יותר", נכתב באתר.
חברת המכשור הרפואי מזור דיווחה ביום חמישי האחרון על הפסד של 10.5 מיליון שקל ברבעון - כמעט פי 3 מההפסד שרשמה ברבעון המקביל אשתקד. הכנסות החברה נחתכו ביותר מחצי ל-2 מיליון שקל.
גוליבר אנרג'י, בעלת השליטה בזרח, הודיעה כי האחרונה הגישה עתירה לבג"צ כנגד החלטת שר התשתיות הלאומיות, עוזי לנדאו. הערעור הוגש בעקבות החלטת הממונה על ענייני נפט וגז במשרד התשתיות כי רישיון זרח פג ב-31 לדצמבר 2010.
