שבוע קשה בבורסה: ת"א 25 צנח ב-7.5% ומדד הבנקים נפל ב-9.8%
היום בבורסה: מדד ת"א 25 עלה ב-0.8% ות"א 25 התחזק ב-0.3%. מניות הטייקונים חטפו: אלביט הדמיה וכור נפלו בכ-16% וסקיילקס צנחה ב-9.8%
המסחר בתל אביב ננעל היום בעליות שערים אך יום המסחר היה תנודתי מאוד בהשפעת הבורסות באירופה שעברו מעליות לירידות ללא הרף. לבסוף ננעל המסחר בעליות בזכות החוזים בוול סטריט שעברו לעליות טרם פתיחת המסחר בוול סטריט.
מדדי מניות
ת"א 25 ת"א 100 בלוטק 50 נדל"ן 15 בנקים יתר 50 ביומד
מדדי אג"ח
תל בונד 20 תל בונד 40 תל בונד 60
בסיכום שבועי מדובר באחד השבועות הקשים שידעה הבורסה בת"א מאז 2008: מדד ת"א 25 איבד 7.5% ומדד ת"א 100 צנח ב-8.5%. מדד הבנקים בלט השבוע בירידה של 9.8% על רקע חששות כי מצב קבוצות הלווים הגדולות במשק הורע ויהיו לכך השפעות על ההפרשות לחובות מסופקים.
עידן אזולאי, מנהל קרנות הנאמנות של אפסילון אמר ל"כלכליסט": "המסחר מאוד עצבני רמת הפחד עלתה לרמות שלא נראו מאז 2008. המשקיעים חוששים לגבי חברות ההחזקה. אף אחד לא יודע איך לאכול את הסיפור הזה - מה ההשלכות במקרה של פרטנר ובמיוחד אילן בן דב. ובעקבות זאת מה תהיינה ההשלכות על המערכת הבנקאית. אירופה לא עוזרת לנו והיא נראית מאוד מאיימת".
עוד מסביר אזולאי: "אני לא יודע אם הבנקים יעצרו דיבידנדים. עצם העניין שאנחנו לא יודעים מה החשיפה של חברות ההחזקות והמערכת הבנקאית. כולם מוכרים אג"ח קונצרטיות בלי שום אבחנה. אף אחד לא בודק מי נמצא בבעיה, מי בסדר ומי לא".
המדדים המובילים בוול סטריט נסגרו אמש בירידות חדות שהתגברו לקראת תום המסחר על רקע חששות מהתפשטות משבר החוב באירופה לצרפת והורדת דירוג אפשרית למדינה. הירידות התמתנו מוקדם יותר לאחר שסוכנויות הדירוג S&P פיץ' ומודי'ס אישרו שדירוג החוב המושלם של צרפת "ראוי" ותחזית הדירוג "יציבה". דאו ג'ונס צנח ב-4.6%, נאסד"ק צלל ב-4.1% ו-S&P 500 איבד 4.4%. מדד הפחד עלה ב-23%.
בבורסות אסיה הבוקר מגמה מעורבת על רקע המפולת בוול סטריט אך גם על נתוני מאקרו טובים ביפן ועלייה באבטלה באוסטרליה.
סוכנויות הדירוג S&P, מודי'ס ופיץ' אישרו אמש את דירוג החוב המושלם של צרפת ברמה של AAA לאחר שהתשואה על אג"ח של צרפת טיפסה על רקע חששות שמשבר החוב באירופה מחריף. תחזית הדירוג של צרפת היא יציבה, ודירוג ה-AAA שלה "ראוי", אמר מוריץ קראמר, מנהל דירוג מדינות אירופה ב-S&P, אמר היום בראיון טלוויזיוני לרשת בלומברג. דובר מודיס אמר כי דירוג החוב של המדינה "יציב" ודובר של פיץ' אמר לבלומברג כי צרפת מדורגת ברמה של AAA עם תחזית יציבה כפי שהודיעה סוכנות הדירוג בסוף מאי.
שטייניץ כינס אמש במשרדו בירושלים דיון בהשלכות המשבר בשווקים הפיננסיים בארץ ובעולם. בדיון השתתפו גם צמרת משרד האוצר, נציגים בכירים מבנק ישראל ויו"ר רשות ני"ע שמואל האוזר. בדיון העלו המשתתפים תרחישים שונים להתפתחויות בבורסות בארץ ובחו"ל וציינו כי המצב בשווקי ההון מחייב מעקב צומד אחר ההתפתחויות. עוד צוין בדיון כי הציבור המשקיעים ביצע ביומיים האחרונים רכישות מוגברות של אג"ח ממשלתיות, דבר המעיד לדבריהם על כך שהמשקיעים בארץ רואים באפיק השקעה זו עוגן בטוח.
"רואים את בן דב נופל עם סקיילקס ופרטנר, נוחי נופל עם קרדיט סוויס ואת יצחק תשובה שנמצא במגבלות מול הבנקים ומנסה לצאת בזול מהסדר חוב בדלק נדל"ן - זה משפיע על הכל", אמר אתמול ל"כלכליסט" סוחר באחד הבנקים הגדולים כאשר מניות הטייקונים ואגרות החוב שלהן צלל אתמול בעקבות המינוף הגבוה.
מניות במרכז
מניות הבנקים ריכזו עניין אתמול על רקע חששות מהטייקונים: מניית לאומי איבדה 5.1%, מזרחי טפחות צנחה ב־3.7%, הפועלים נחלשה ב־3.3%, דיסקונטאיבדה 2.9% והבינלאומי ב־2.6%. ירידות חריפות אף יותר נרשמו במניות חברות הביטוח: מגדלצללה ב־8.8%, כלל עסקי ביטוח איבדה 7.9%, הראל השקעות ירדה ב־7.1% ומנורה מבטחיםירדה ב־5.5%.
דיסקונט השקעות, בעלת השליטה בכור, צנחה ב־20% והשלימה צניחה של 70% מאז השיא ב־2010. אי.די.בי החזקותירדה ב־16.6%.
כור הודיעה אמש כי הגיעה להסכמות עם בנק הפועליםלפיה ירד יחס שווי שוק לחוב מול הבנק מ-1.4 ל-1.3. זאת בזכות הלוואת בעלים של 700 מיליון שקל שקיבלה החברה מחברת דיסקונט השקעות ואי.די.בי. פיתוח. נכון לעכשיו עומד יחס שווי השוק לחוב על כ-1.49.
בעידוד מכירות חג הפסח ולמרות תנאים קשים ותחרות עזה בשוק הביגוד ואופנת הבית הצליחה גולף, מקבוצת אי.די.בי שבשליטת נוחי דנקנר, להציג זינוק של 28% במכירות הרבעון השני ל-185.2 מיליון שקל. בשורה התחתונה רשמה החברה רווח נקי של 25.5 מיליון שקל והחליטה לחלק דיבידנד של 50 מיליון שקל בתחילת חודש ספטמבר.
סקיילקס, המחזיקה בפרטנר שדיווחה אתמול עלתוצאות חלשות לרבעון השני, לא עומדת בהנחות היסוד לשירות החוב של בעלי איגרות החוב מסדרות ז', ח' וט' שהנפיקה עוד השנה, זאת בהסתמך על מצגת שפרסמה החברה באתר הבורסה לניירות ערך לקראת אותה הנפקה.
