הנפקה מתוקה: מפעילת רשת דנקן דונטס גייסה 422.8 מיליון דולר
דנקן ברנדס מכרה 22.3 מיליון מניות במחיר של 19 דולר למניה. בחברה מתכננים להשתמש בהכנסות מההנפקה לתשלום חובות
דנקן ברנדס, מפעילת רשת דנקן דונטס, גייסה 422.8 מיליון דולר בהנפקה ציבורית ראשונה בארצות הברית, שתמחרה את המניות מעל לטווח העליון.
החברה מכרה 22.3 מיליון מניות במחיר של 19 דולר למניה, לאחר שהוצעו בטווח בין 18-16 דולר. המניות ייסחרו בנאסד"ק תחת הסימול DNKN.
ההנפקה של דנקן, היא אחת מתוך 12 המתוכננות להיערך השבוע בארצות הברית, מספר העסקאות השבועיות הגדול ביותר מאז נובמבר 2007.
רשת הדונטס משכה משקיעים בזכות תוכנית להכפיל את מספר הסניפים שלה בארצות הברית בתוך 20 שנה, זאת לאחר שבשנה שעברה עקפה את מקדונלד'ס מבחינת הצמיחה בהכנסות.
בחברה מתכננים להשתמש בהכנסות מההנפקה לתשלום חובות שנצברו תחת הבעלות של חברות ההשקעה הפרטיות באיין קפיטול, קרלייל גרופ ותומאס לי פרטנרס. החברות שילמו 2.43 מיליארד דולר לרכישה ממונפת של החברה ב-2006. שלוש החברות תכננו למכור מניות בהנפקה, ולהפחית את אחזקותיהן מ-32% ל-26%.
על פי מחיר ההנפקה, שווי השוק של דנקן עומד על 2.4 מיליארד דולר, השלמת ההנפקה תותיר את החברה עם חוב ארוך טווח בשווי 1.48 מיליארד דולר ו-56.6 מיליון דולר במזומן, שיעניקו לחברה שווי של 3.82 מיליארד דולר.
בארצות הברית, החברה מתכוונת לפתוח 250 סניפים חדשים בכל שנה ב-2011 ו-2012. כיום יש לחברה 6,800 סניפים בארצות הברית ו-9,800 ברחבי העולם, בנוסף מחזיקה החברה בזיכיון לגלידריות בסקין רובינס, שלהן 6,500 סניפים ברחבי העולם.
