בועז משעולי: "נשקול לבצע הנפקת אג"ח נוספת באאורה"
אאורה חתמה על מזכר הבנות לרכישת 50% מקבוצת נכסים הכוללת כ־130 מבנים בתוך פארק המשתרע על כ־500 דונם בסמוך לשדה התעופה המשותף של קלן ובון
חברת הנדל"ן אאורה הודיעה אתמול כי היא בוחנת כניסה לשוק הגרמני. החברה חתמה על מזכר הבנות לרכישת 50% מקבוצת נכסים הכוללת כ־130 מבנים בתוך פארק המשתרע על כ־500 דונם בסמוך לשדה התעופה המשותף של קלן ובון. כל זאת מבלי שתצטרך להוציא שקל אחד מקופתה.
שווי קבוצת הנכסים מוערך כעת על ידי אאורה ב־400 מיליון שקל, והוא נושא הלוואה בסכום של 200 מיליון שקל שתעמוד לפירעון מלא ב־2014. על פי המתווה המתגבש, אאורה תדאג רק למימון מחודש עבור הנכס, במקום זה שהועמד לו על ידי קבוצת אפולו, שהעמידה את המימון הקודם כנגד שעבוד על הנכסים. עבור המימון תקבל אאורה כ־50% מהנכס. בתוך כך, נבחנת גם אפשרות שאאורה תבצע הנפקת אג"ח לטובת העמדת המימון, ואם תושלם העסקה, יהיו המוכרים זכאים למשוך עודפי מימון בסכום של כ־70 מיליון שקל.
בשיחה עם "כלכליסט" נשאל בועז משעולי, יו"ר אאורה, כיצד ייתכן שהחברה תקבל כ־50% מהנכס כנגד העמדת מימון מחודש בלבד. לדבריו, "מדובר במהלך מורכב, וייתכן שנצטרך לבצע הנפקת אג"ח עבורו. הוא מבטא את יכולותיה של החברה להיות במקום הנכון ובזמן הנכון". במהלך החודשים הקרובים תערוך אאורה בדיקות נאותות עבור הנכס, ואם תחליט להשלים את העסקה, תצטרך להעמיד את המימון בתוך שישה חודשים לכל היותר.
משעולי הוסיף כי "העסקה בגרמניה היא מהלך ראשון במטרה לפתח פעילות עסקית חדשה שתהווה מנוע צמיחה משמעותי".
