בשעה טובה: אפריקה השלימה את עסקת המימון לבניין היובל

אפריקה הודיעה היום (א') על השלמת עסקת המימון מחדש לבניין היובל אחרי מספר דחיות. ביום חמישי האחרון הודיעה אפריקה לבורסה כי היא דוחה שוב את השלמת העסקה לשבוע הנוכחי.

בהתאם לכך, תועמד למחצית היובל על ידי המממן הלוואה בסך של 840 מיליון שקל מחר. מתוך ההלוואה כ-577 מיליון שקל ישמשו את מחצית היובל לפירעון מימון שהועמד קודם לכן ע"י בנק בישראל. בהתאם לכך ההסכם ישאיר בידי אפריקה 270 מיליון שקל פנויים.

במסגרת מהלך השלמת המימון מחדש, העמידה מחצית היובל פיקדונות בסך כולל של 65 מיליון שקל לטובת הבנק ולטובת המממן, וזאת עד להסדרה מלאה של מערך הביטחונות והשעבודים שתהיה מקובלת על הבנק ועל המממן.

על פי הסיכום, יועמד לחברה מימון של כ־840 מיליון שקל  ל־18.5 שנה, בריבית שנתית ממוצעת של 5.13%. כנגד המימון תשעבד החברה לטובת הממנים את תזרים המזומנים הצפוי מהשכרת המגדל, שהשוכר העיקרי בו הוא ממשלת ישראל, עבור משרדי ממשלה שונים.

במריל לינץ' החליטו להעניק למניית אפי פיתוח המלצת "קנייה" במחיר יעד של 1.53 דולר, זאת מתוך ניתוח נפרד לכל נכס שבבעלות החברה, אך תוך נקיטה במשנה זהירות במעקב אחר איכלוס הנכסים בפועל וכן אחר מצבה של חברת האם אשר עלול להשפיע על ביצועי החברה הבת אפי פיתוח לאור מצבה הפיננסי של אפריקה ישראל. רק ביום שישי האחרון דיווחה אפריקה ישראל כי אפי פיתוח סיכמה על רכישת  25% ממניות עיריית מוסקבה באפימול בתמורה ל-180 מיליון דולר.

זארה ראנסלי ממריל לינץ' מעריכה את סך עלות המימון של אפי מול ברף חדש של כ-750 מיליון דולר, בנוסף להוצאות הנהלה וכלליות (SGA) בגובה של כ-110 מיליון דולר ב-2012 - כאשר הרווח מהשכרה צפוי להגיע לסביבות ה-200 מיליון דולר.