לאומי פרטנרס נכנסה להשקעה של 110 מיליון שקל באבגול
פטרוכימיים תרשום בעקבות מכירת המניות ללאומי ורכישת מניות ניר פלג רווח הון של 85 מיליון שקל. לאומי תרכוש 11.26% מהון המניות של אבגול תעשיות וכן אופציות לרכישת 8.32% מהון המניות
חברת לאומי פרטנרס, דיווחה לבורסה על כניסה להסכם במסגרתו תרכוש כ-11.26% מהון המניות של אבגול תעשיות וכן אופציות המהוות כ-8.32% מהון המניות של החברה בתמורה ל-110 מיליון שקל.
אבגול עוסקת בייצור בד לא ארוג לתעשיית החיתולים וההיגיינה, לחברה פריסה גיאוגרפית רחבה ומפעלי ייצור בישראל, ארה"ב, סין ורוסיה.
האופציות שקיבלה לאומי פרטנרס ניתנות למימוש במשך תקופה של 3 שנים ממועד חתימת ההסכם תמורת מחיר מימוש של 3.25 שקל למניה בניכוי דיבידנד. ההסכם כולל זכויות מקובלות להגנת ההשקעה של לאומי פרטנרס. העסקה הושלמה ביום החתימה. במהלך 36 החודשים הקרובים לפטרוכימיים תהיה בלעדיות בהפעלת מנגנון הפנטום, ולבעלי המניות האחרים לא תהיה האפשרות להפעיל אותו.
בעקבות השלמת העסקה עם לאומי והשלמת רכישת המניות מניר פלג, תחזיק פטרוכימיים כ-23.74% מהון מניות אבגול. בנוסף, תוקן הסכם בעלי המניות באבגול, במסגרתו הוענקה לפטרוכימיים השקעות, בנוסף על זכות הפנטום הקיימת, זכות לרכישת כ-62 מיליון מניות, המהוות כ-20.83% מהון המניות של אבגול (שהינן כל מניות הפנטום).
זכות הרכישה הינה במחיר הפנטום, העומד נכון להיום על כ-0.519 דולר למניה והינו מתואם דיבידנד.
פטרוכימיים צפויה לרשום רווח של כ-85 מיליון שקל כתוצאה מהעסקאות למכירת מניות אבגול ללאומי פרטנרס, רכישת מניותיו של המנכ"ל לשעבר, ניר פלג ותיקון הסכם בעלי המניות ובמסגרתו היא העניקה זכויות לרכישת כ-21% מאבגול, במחיר המימוש האטרקטיבי.
"עסקה טובה לכל הצדדים"
ירון בלוך, מנכ"ל לאומי פרטנרס: "אנו שמחים על ההזדמנות להשקיע בחברה מובילה ואיכותית כאבגול. מדובר בחברה אשר הוכיחה את עוצמתה בשנים האחרונות ואשר הציגה ביצועים מצוינים. אנו מאמינים שההערכות הגלובלית שלה מציבה אותה בעמדת זינוק מצוינת לניצול הצמיחה הצפויה בשווקי היעד שלה בשנים הבאות. אנו בטוחים שהנהלת החברה המצוינת בראשותו של המנכ"ל שלמה לירן, יחד עם בעלי השליטה בהובלת פטרוכימיים ושוקי גולדוסר, תמשיך להצעיד את החברה קדימה".
ערן שורץ, מנכ"ל פטרוכימיים: "מדובר בעסקה מצוינת לכל הצדדים. הצטרפות בנק לאומי שהינו בנק מרכזי ובעל מוניטין, כשותף אסטרטגי, מחזקת את אבגול. כתוצאה מהשלמת העסקה תקבל פטרוכימיים תזרים מזומנים מיידי של כ-48 מיליון שקל, אשר ישמש בחלקו לרכישת מניות אבגול מידי ניר פלג תוך מימוש ההטבה הגלומה בזכות הפנטום של החברה. הזכות שהוענקה לנו לרכישת כ-21% מהון המניות של אבגול, הינה זכות משמעותית שיכולה לאפשר לפטרוכימיים להגדיל בעתיד את שיעור אחזקתה בהון המניות של אבגול לכ-42%".
הובילו את העסקה מטעם לאומי פרטנרס עו"ד מיכל רבינוביץ', סמנכ"ל בכיר והיועצת המשפטית של לאומי פרטנרס, סער אבנרי, מנהל ההשקעות הראשי של החברה ודני אוריין, מנהל השקעות בכיר בחברה.
ליוו משפטית את העסקה מטעם לאומי פרטנרס עורכי הדין יהודית גלאור ואלי וידר ממשרד קנטור, אלחנני, טל ושות'. את המוכרים ייצגו עורכי הדין ד"ר טל רוטמן וזאבי כהן ממשרד רן, רוטמן ושות'.
