בלעדי ל"כלכליסט": דויטשה בנק מימש את האופציה והפיץ 5% ממניות סלקום

הסניף הישראלי של דויטשה בנק סיים הפצה של 4.96% ממניות סלקום, לאחר שמימש את האופציה להפצה של עוד 1.7% מניות החברה בנוסף ל-3.3% עליהם סיכם בתחילה. בסך הכל נמכרו מניות סלקום לדויטשה בנק תמורת כ-458 מיליון שקל אותם הפיץ דויטשה בין משקיעים אירופיים וישראלים.

דויטשה רכש את המניות תמורת 92 שקל למניה, מחיר הנמוך ב-4.1% ממחיר הבסיס בו פתחה מניית סלקום את המסחר הבוקר בבורסה בתל אביב - 96 שקל למניה. דויטשה הפיץ את המניה במחיר של כ-92.5 שקל.

מוקדם יותר היום הודיעה דיסקונט השקעות כי היא מתכוונת למכור 5% ממניות סלקום למשקיעים זרים, כפי שנחשף אתמול ב"כלכליסט". סך כל התמורה מהמכירה צפויה לעמוד על 500 מיליון שקל.

בעקבות מכירת המניות צפויה דסק"ש לרשום גידול בהונה העצמי, שלא דרך דו"ח רווח והפסד. השווי המאזני של מניות סלקום על פי דוחות הרבעון השלישי של דיסקונט השקעות עמד על 2.1 מיליארד שקל, זאת בזמן ששיעור האחזקה של דיסקונט השקעות עומד על 52% ושוויה של סלקום בבורסה בתל אביב עמד על 9.5 מיליארד שקל נכון לאתמול. המשמעות היא שדיסקונט השקעות תוכל להכיר בעליית ערך של 3 מיליארד שקל בהונה העצמי בעקבות המהלך.

הדר אושרת, מנהל המכירות והמסחר בדויטשה בנק ישראל, אמר היום ל"כלכליסט" כי "שיווקנו עבור דסק"ש את מניות סלקום בסכום כולל של 500 מיליון שקל. התהליך היה בנוי משני שלבים. בשלב ראשון שיווקנו מניות בסכום של 300 מיליון שקל ומיד לאחר מכן מימשנו את האופציה להפצה נוספת של עוד מניות בסכום של 200 מיליון שקל, באותו מחיר, כאשר הביקושים היו גבוהים יותר מהכמות שהוצעה. בסך הכל הבשורה על הפצת המניות הייתה מהירה מאוד והגיעה למשקיעים במהירות. כל התהליך היה בסדר גודל של שעתיים".

יצוין כי דסק"ש החזיקה טרם הסכם המכירה כ-48.3% מהון המניות המונפק של סלקום וכ-51.7% מזכויות ההצבעה בה. בעקבות מימוש האופציה במלואה יירד שיעור האחזקה של דסק"ש בסלקום לכ-43.3% מהון המניות המונפק של סלקום ולכ-46.7% מזכויות ההצבעה בה.