אזורים מתכוונת לגייס 100 מיליון שקל בהנפקת זכויות כדי לעמוד בהתחייבויות

אחרי שעברה לשליטתו של הרשי פרידמן  בחודש אפריל, מסכמת אזורים את הרבעון הראשון עם רווח נקי מפתיע של 26.6 מיליון שקל, בהשוואה להפסד של 6.3 מיליון שקל ברבעון המקביל.

הכנסות החברה עמדו על 260.6 מיליון שקל, לעומת 189.2 מיליון שקל, זינוק של 38%. הוצאות המימון של החברה זינקו ביותר מפי 2 ל-38 מיליון שקל.

במסגרת דוחותיה הכספיים מפרסמת החברה את דוח תזרים המזומנים הצפוי עבור השנה הקרובה. דירקטוריון החברה ציין כי בכוונת החברה לפעול לגיוס של 100 מיליון שקל דרך הנפקת זכויות. בעל השליטה באזורים הודיע כי חברה בשליטתו תשקיע 64 מיליון שקל מתוך סכום זה.

לאזורים צרכי מזומנים של 348 מיליון שקל מה-1 באפריל 2011 ועד ל-30 ביוני 2012, מתוכם 70 מיליון שקל הם עבור הפעילות השוטפת של החברה ושל החברות המוחזקות. מתוך סכום זה 278 מיליון שקל נועדו לצורך תשלומי קרן וריבית על איגרות החוב ש-178 מיליון שקל מתוכו נועד לפרוע חוב למחזיקי איגרות החוב מסדרה 7.

תזרים המזומנים שנבע לחברה מהפעילות השוטפת עמד על 241 מיליון שקל לעומת 3.3 מיליון שקל ברבעון המקביל. בעזרת תזרים זה הצליחה החברה לפרוע לבנקים ולמחזיקי איגרות החוב 193 מיליון שקל ולהגדיל את מצבת המזומנים שבקופתה ל-78.6 מיליון שקל.

מדוח תזרים המזומנים החזוי של החברה עולה כי היא מתכוונת לסיים את השנה עם יתרות מזומנים של 105 מיליון שקל. במהלך השנה הבאה אמורה אזורים לפרוע קרן אג"ח של 162 מיליון שקל מחזיקי איגרות החוב מסדרה 7 ו-55 מיליון שקל למחזיקי איגרות החוב מסדרה 6.