גוגל ביצעה הנפקה ראשונה של אג"ח - בשווי כ־3 מיליארד דולר
ענקית חיפוש האינטרנט ניצלה את עלויות גיוס החוב הנמוכות יחסית השוררות בימים אלה בשווקים, ונערכה בכך לירידה אפשרית בתזרים המזומנים החופשי שלה בעתיד. ביקוש היתר לאג"ח שלה הסתכם בכ־10 מיליארד דולר
אף שהיא יושבת על 37 מיליארד דולר במזומן, ביצעה שלשום ענקית חיפוש האינטרנט גוגל הנפקה ראשונה של אג"ח בשווי כ־3 מיליארד דולר, בניסיון לנצל עלויות גיוס חוב נמוכות יחסית השוררות בשווקים.
הביקושים לאג"ח של גוגל היו ערים מאוד, וביקוש היתר לאגרות החוב שלה הסתכם על פי הערכות ב־10 מיליארד דולר.
בסוכנות הידיעות בלומברג מציינים כי כפי הנראה מתעתדת גוגל להשתמש בכסף שתגייס לצורך החזר הלוואות שוטפות, אולם מהודעתה הרשמית של גוגל עולה כי הגיוס אמור בין היתר לאפשר לה גמישות בכל הקשור לפעילותה בשוק האמריקאי. ב"וול סטריט ג'ורנל" מציינים כי גוגל עשויה להשתמש בכספים שתגייס גם לשם ביצוע רכישות של חברות בתחום שבו היא פועלת או בתחומים משיקים. סיטיגרופ, גולדמן זאקס וג'י.פי מורגן ישמשו כחתמים.
גוגל הנפיקה אג"ח לשנה, שלוש שנים ועשר שנים, כולן סביב ריבית הבסיס של אגרות החוב של ממשלת ארצות הברית, אשר מולה מתומחרות אג"ח קונצרניות. אגרות החוב יישאו שיעורי ריבית של 1.25%, 2.12% ו־3.6% בהתאמה, והן קיבלו דירוג דאבל איי מינוס על ידי סוכנות הדירוג P&S.
חברות טכנולוגיה נמנעות בדרך כלל מהנפקות אג"ח ובוחרות לממן את פעילותן ממאגר המזומנים שברשותן, אולם גוגל החליטה לפנות לשוק החוב בשל התנאים הנוחים השוררים בו כעת. בסוכנויות הידיעות מציינים אנליסטים כי המהלך של גוגל תואם הנחת יסוד זאת, וכי גיוס החוב שלה מתבצע בין היתר כדי לנצל תנאים פיננסיים נוחים אם תנאי השוק העתידיים ישתנו לרעה, או היקף תזרים המזומנים החופשי של החברה יירד מסיבה זו או אחרת.
סוכנות הידיעות רויטרס מציינת כי עד גיוס החוב של גוגל ומתחילת השנה בוצעו 17 הנפקות אגרות חוב של חברות טכנולוגיה בהיקף מצטבר של כ־17 מיליארד דולר.
לשם השוואה, מתחילת השנה הנפיקו סיסקו, דל ויבמ כל אחת אגרות חוב בהיקף שנע בין מיליארד ל־4 מיליארד דולר, כך שהיקף הגיוס של גוגל תואם את סדרי גודל הגיוסים של חברות הטכנולוגיה הגדולות בעולם.
